crm系統軟件的功能有哪些

企服解答

crm系統軟件的功能主要有：1、客戶信息管理；2、互動追蹤；3、潛在客戶管理；4、銷售管道；5、自動化；6、訂單合同管理；7、可擴展的表單；8、工作流；9、報告/分析。

1、客戶信息管理

在可搜索的數據列表中存儲客戶信息，例如B端客戶的公司信息或C端客戶的個人信息。

2、互動追蹤

在與客戶溝通后添加注釋形成交互歷史，記錄與客戶或特定聯系人的對話。

3、潛在客戶管理

識別潛在客戶、生成360度視圖以及在銷售管道中移動潛在客戶，這是一個將潛在客戶轉化為成交客戶的過程。

4、銷售管道

直觀呈現潛在客戶在業務流程中的位置，形成一個銷售管道視圖，用階段來概述每個潛在客戶的狀態/進度。

5、自動化

通過創建觸發操作或發送后續操作提醒的指令，使重復任務自動化。

6、訂單合同管理

根據自定義的產品參數來創建銷售合同，有些CRM還可以創建審批流程來規范發送給客戶的合同。

7、可擴展的表單

擴大CRM軟件的信息存儲和管理范圍，企業可以根據業務需求創建多個概述特定業務的表單，以達到對特定信息進行存儲、更新、查找、匯總的目的。

8、工作流

以線上流程化的方式規范或加速企業內部的各項事務，諸如行政審批流程或合同審批流程。

9、報告/分析

獲取銷售績效的常規摘要報告，可以按時間范圍或多種條件組合生成統計表。