CRM的正確打開方式，不僅要對銷售的打單過程進行管理，更要提高企業的獲客率 泛微通過整合數字化營銷系統，幫助企業實現從獲客渠道、銷售打單、客戶簽單、售后服務、決策分析的全生命周期客戶管理。 泛微CRM通過集成各家數字營銷系統，將企業的內部數據打通。從線索的獲取（來源）、線索進入到CRM之后對銷售行為進行記錄（過程）、到合同簽訂后的數據統計（分析），實現銷售線索的全生命周期管理。 泛微將客戶信息統一在系統中儲存和管理，所有相關的數據自動歸集到相應的客戶卡片，業務人員不用再為信息海洋所困擾。 通過建立客戶卡片，客戶信息可以手動輸入，也可以通過集成其他業務系統、名片系統自動導入。 客戶專員只需要點擊批量導入按鈕，通過批量掃描名片設備，批量掃描并識別名片信息，導入到客戶庫中，形成客戶卡片。

泛微OA辦公系統能向企業提供一個協同的、集成的辦公環境，使所有的辦公人員都在統一且個性化的信息門戶中一起工作，擺脫時間和地域的限制，實現協同工作與知識管理。泛微oa手機客戶端e-mobile，是基于智能移動終端的高效移動協同OA應用，采用先進的頁面適配技術，將企業的OA系統完整的延伸到手機終端，企業的原應用系統不需要改造和升級即可快速便捷地進行移動化搭建，基本涵蓋OA系統內所有核心應用，真正實現了與PC協同管理系統的無縫融合；并結合各種移動終端特色、不同業務應用，盡享實時操作體驗，體現高度的個性化和人性化，包括iphone版、android版、windows mobile版本、ipad版本等。使用時首先需要下載手機app，然后登錄你的系統賬號就可以開啟使用了，操作時與一般的app并沒有什么區別，多看一看熟悉一下辦公應用就能夠通過手機輕松辦公了。

首先，促進組織內部制度的落地。企業業務流程越復雜，越需要靠制度來運轉。 借助移動辦公體系，流程處理效率更高，拿出手機即能隨時隨地進行審批。電子流程全程智能流轉，結合催辦功能，一份合同審批不必一等再等。同時，保密字段的設置讓流程表單中的敏感信息得以“隱身”，確保組織信息安全。 其次，統一辦公門戶實現聚合管理。 第三，促進內部知識的共享。通過電子化的文檔平臺，實現內部知識分類存儲，便捷線上搜索。結合權限體系，靈活分配知識查看、編輯、分享等權限。有效傳遞組織經驗，實現知識高效共享。 第四，業務一體化管控平臺。完善客戶信息管理，打通項目、合同與客戶，讓業務數據互相關聯。借助報表工具查看業務數據，便捷進行統計分析。 第五，任務執行跟蹤平臺。通過建立相關項目協作區，將任務拆解和細分，將問題責任化處理。明確每個人的崗位職責，并以日程提醒每天的工作安排，工作微博總結每天工作的實際情況。 第六，人事行政綜合管控。針對人事“入轉調離”、行政工作開展，實現一體化管控。

EC SCRM導出客戶的方法： 選擇【我的客戶】，-【篩選客戶】-【導出】。 擴展資料： 1、查看客戶是否有銷售計劃：EC客戶端中進入【我的客戶】，在【過濾】中選擇【是否有銷售計劃】-【屬于】-【是】過濾即可篩選。 2、同事共享給我的客戶：點擊EC客戶端進入【我的客戶》頁面，選擇【分享客戶】，查看同事共享給我的客戶。 3、選擇指定時間/最近沒有跟進的客戶：EC客戶端中進入【我的客戶】，在【過濾】中選擇【未更新動態時間】的時間節點即可查詢。

以下是EC SCRM客戶端徹底刪除客戶的辦法： 1. 點擊EC客戶端 2. 進入【我的客戶】->【團隊客戶】->選擇需要刪除的客戶 3. 點擊方框右側【菜單】-【刪除客戶】，客戶將被完全刪除(包括所有跟蹤記錄都會刪除)。 注意： “刪除客戶”需要相應的權限，如沒有權限，請聯系企業管理員刪除。 已刪除的客戶沒有軌跡查看；如果企業管理員刪除了該雇員的客戶，被刪除的員工可以在會話列表——服務消息中看到行動軌跡。

關于EC SCRM能不能監控聊天記錄的問題： 首先，不經過當事人同意監控聊天記錄是不合法的。 對于EC SCRM這個軟件： 1. 客戶通過EC或相關QQ發送文件是否會有記錄？ EC及相關QQ只記錄文字和圖片信息，文件傳輸不會被記錄，只能在會話框中查看聊天記錄。 2. 沒有登陸EC，直接用QQ聯系客戶，EC上會有記錄嗎？ 為了保證用戶的隱私權，當EC客戶與QQ好友進行關聯時，無論使用EC或QQ與客戶交流，都會有EC客戶庫中的聊天記錄，如果沒有相關的客戶，就沒有聊天記錄。