CRM的正確打開方式，不僅要對銷售的打單過程進行管理，更要提高企業(yè)的獲客率 泛微通過整合數(shù)字化營銷系統(tǒng)，幫助企業(yè)實現(xiàn)從獲客渠道、銷售打單、客戶簽單、售后服務(wù)、決策分析的全生命周期客戶管理。 泛微CRM通過集成各家數(shù)字營銷系統(tǒng)，將企業(yè)的內(nèi)部數(shù)據(jù)打通。從線索的獲取（來源）、線索進入到CRM之后對銷售行為進行記錄（過程）、到合同簽訂后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計（分析），實現(xiàn)銷售線索的全生命周期管理。 泛微將客戶信息統(tǒng)一在系統(tǒng)中儲存和管理，所有相關(guān)的數(shù)據(jù)自動歸集到相應(yīng)的客戶卡片，業(yè)務(wù)人員不用再為信息海洋所困擾。 通過建立客戶卡片，客戶信息可以手動輸入，也可以通過集成其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)、名片系統(tǒng)自動導(dǎo)入。 客戶專員只需要點擊批量導(dǎo)入按鈕，通過批量掃描名片設(shè)備，批量掃描并識別名片信息，導(dǎo)入到客戶庫中，形成客戶卡片。

泛微OA辦公系統(tǒng)能向企業(yè)提供一個協(xié)同的、集成的辦公環(huán)境，使所有的辦公人員都在統(tǒng)一且個性化的信息門戶中一起工作，擺脫時間和地域的限制，實現(xiàn)協(xié)同工作與知識管理。泛微oa手機客戶端e-mobile，是基于智能移動終端的高效移動協(xié)同OA應(yīng)用，采用先進的頁面適配技術(shù)，將企業(yè)的OA系統(tǒng)完整的延伸到手機終端，企業(yè)的原應(yīng)用系統(tǒng)不需要改造和升級即可快速便捷地進行移動化搭建，基本涵蓋OA系統(tǒng)內(nèi)所有核心應(yīng)用，真正實現(xiàn)了與PC協(xié)同管理系統(tǒng)的無縫融合；并結(jié)合各種移動終端特色、不同業(yè)務(wù)應(yīng)用，盡享實時操作體驗，體現(xiàn)高度的個性化和人性化，包括iphone版、android版、windows mobile版本、ipad版本等。使用時首先需要下載手機app，然后登錄你的系統(tǒng)賬號就可以開啟使用了，操作時與一般的app并沒有什么區(qū)別，多看一看熟悉一下辦公應(yīng)用就能夠通過手機輕松辦公了。

首先，促進組織內(nèi)部制度的落地。企業(yè)業(yè)務(wù)流程越復(fù)雜，越需要靠制度來運轉(zhuǎn)。 借助移動辦公體系，流程處理效率更高，拿出手機即能隨時隨地進行審批。電子流程全程智能流轉(zhuǎn)，結(jié)合催辦功能，一份合同審批不必一等再等。同時，保密字段的設(shè)置讓流程表單中的敏感信息得以“隱身”，確保組織信息安全。 其次，統(tǒng)一辦公門戶實現(xiàn)聚合管理。 第三，促進內(nèi)部知識的共享。通過電子化的文檔平臺，實現(xiàn)內(nèi)部知識分類存儲，便捷線上搜索。結(jié)合權(quán)限體系，靈活分配知識查看、編輯、分享等權(quán)限。有效傳遞組織經(jīng)驗，實現(xiàn)知識高效共享。 第四，業(yè)務(wù)一體化管控平臺。完善客戶信息管理，打通項目、合同與客戶，讓業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)互相關(guān)聯(lián)。借助報表工具查看業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，便捷進行統(tǒng)計分析。 第五，任務(wù)執(zhí)行跟蹤平臺。通過建立相關(guān)項目協(xié)作區(qū)，將任務(wù)拆解和細(xì)分，將問題責(zé)任化處理。明確每個人的崗位職責(zé)，并以日程提醒每天的工作安排，工作微博總結(jié)每天工作的實際情況。 第六，人事行政綜合管控。針對人事“入轉(zhuǎn)調(diào)離”、行政工作開展，實現(xiàn)一體化管控。

EC SCRM導(dǎo)出客戶的方法： 選擇【我的客戶】，-【篩選客戶】-【導(dǎo)出】。 擴展資料： 1、查看客戶是否有銷售計劃：EC客戶端中進入【我的客戶】，在【過濾】中選擇【是否有銷售計劃】-【屬于】-【是】過濾即可篩選。 2、同事共享給我的客戶：點擊EC客戶端進入【我的客戶》頁面，選擇【分享客戶】，查看同事共享給我的客戶。 3、選擇指定時間/最近沒有跟進的客戶：EC客戶端中進入【我的客戶】，在【過濾】中選擇【未更新動態(tài)時間】的時間節(jié)點即可查詢。

以下是EC SCRM客戶端徹底刪除客戶的辦法： 1. 點擊EC客戶端 2. 進入【我的客戶】->【團隊客戶】->選擇需要刪除的客戶 3. 點擊方框右側(cè)【菜單】-【刪除客戶】，客戶將被完全刪除(包括所有跟蹤記錄都會刪除)。 注意： “刪除客戶”需要相應(yīng)的權(quán)限，如沒有權(quán)限，請聯(lián)系企業(yè)管理員刪除。 已刪除的客戶沒有軌跡查看；如果企業(yè)管理員刪除了該雇員的客戶，被刪除的員工可以在會話列表——服務(wù)消息中看到行動軌跡。

關(guān)于EC SCRM能不能監(jiān)控聊天記錄的問題： 首先，不經(jīng)過當(dāng)事人同意監(jiān)控聊天記錄是不合法的。 對于EC SCRM這個軟件： 1. 客戶通過EC或相關(guān)QQ發(fā)送文件是否會有記錄？ EC及相關(guān)QQ只記錄文字和圖片信息，文件傳輸不會被記錄，只能在會話框中查看聊天記錄。 2. 沒有登陸EC，直接用QQ聯(lián)系客戶，EC上會有記錄嗎？ 為了保證用戶的隱私權(quán)，當(dāng)EC客戶與QQ好友進行關(guān)聯(lián)時，無論使用EC或QQ與客戶交流，都會有EC客戶庫中的聊天記錄，如果沒有相關(guān)的客戶，就沒有聊天記錄。