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CRM客戶管理系統怎么刪除客戶

36氪企服點評小編
2021-11-01 21:45
2449次閱讀
| 企服解答
 
不是每個人都能直接刪除客戶的，需要公司賦予權限才可以做刪除操作，賦予權有兩步操作，第一步，在用戶管理中查看用戶所賦予的角色，第二步，在角色中設置刪除權限。刪除客戶分為單個刪除和批量刪除。
 
單個刪除： 入口：合同管理--客戶管理--客戶信息（刪除時請先認真查看是否是需要刪除的數據，避免誤刪數據）
批量刪除：入口：合同管理--客戶管理--客戶信息（刪除客戶信息便于銷售人員更高效管理CRM庫，企業在選擇系統時要選擇支持靈活設置客戶刪除權限的系統，防止人為惡意刪除數據）
 
需要注意的是，刪除客戶時還要查看一下客戶是否關聯了一些信息。一般來說客戶關聯著聯系人、業務機會、任務、事件等。根據關聯信息與否，刪除的方式也不一樣。
 
如果CRM中客戶并沒有關聯任何模塊，那么刪除客戶就只需要查看客戶詳細信息，點擊刪除即可。如果CRM系統的客戶還關聯著聯系人和業務機會，那么就需要將關聯的聯系人和業務機會都一一刪除之后，才能刪除客戶。刪除聯系人和業務機會的方法就跟上圖沒有關聯任何模塊的客戶一樣。如果您不刪除與客戶相關其他項就刪除客戶。
 
CRM客戶管理系統怎么刪除客戶
 
| 拓展閱讀
 
1、訪銷售易史彥澤：中國CRM 3-5年內將迎來終局之戰
 
3-5年之內，中國CRM市場將會出現絕對的頭部企業，打破業界關于“中國SaaS無巨頭”的論斷——這是銷售易創始人兼CEO史彥澤對當下中國CRM市場的看法。
 
史彥澤認為，CRM做成功有三個點非常重要：市場成熟度、產品成熟度、技術積累度。如果這三點能夠交匯，它們形成的合力將會促成企業的高增長。當下，銷售易CRM正處在這樣一個交匯點上。
 
之前之所以沒有達到這個點，一方面是因為市場成熟度不夠。另一方面在產品上銷售易與騰訊的合作沒有在業務上深入落地。
 
2020年，市場成熟度有所改觀。全球宏觀經濟形勢發生了變化，使得中國本土的跨國企業開始將銷售易這樣的本土軟件納入供應商考察范圍；同時疫情之下，企業對數字化也產生了迫切需求。這些因素都促成了中國CRM市場的逐步成熟。
 
2、CRM系統有哪些常見的功能？
 
客戶管理
 
CRM系統可以為企業提供系統化管理客戶信息的平臺。可以在CRM系統里設置一些常用的字段，比如客戶名稱、聯系方式、客戶來源、負責的銷售等等，將客戶信息進行標準化管理。
 
銷售管理
 
由于工作性質，傳統上，很多銷售可能大部分時間都不在辦公室，而是在拜訪客戶或者拜訪客戶的途中。近年來隨著遠程辦公的興起，銷售也通過電話、網絡等形式和客戶保持溝通。
 
報表支持
 
幫助用戶基于系統數據進行數據統計。銷售代表可以通過報表查看銷售管道，匯總成單金額和回款金額。銷售領導可以通過報表統計來自各個渠道的潛在客戶的轉化情況，匯總整個部門和每個銷售代表的銷售管道和回款金額，以及整個部門和每個銷售代表的丟/贏單情況。

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文章標題： CRM客戶管理系統怎么刪除客戶

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