在物質(zhì)極大豐富的今天，各行各業(yè)都講究“以人為本”，紛紛從傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;以客戶為中心”的運(yùn)作模式，客戶的獲取和留存，成為了企業(yè)的頭等大事。

有譜CRM

2.2

8條點(diǎn)評(píng)

咨詢產(chǎn)品

免費(fèi)試用

解決用戶選型困難的好軟件，有各維度的信息

客戶案例

暫無(wú)

合作品牌

10

   CRM系統(tǒng)，也稱為客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，就是應(yīng)這種需求而存在的。它是一種以"客戶關(guān)系一對(duì)一理論"為基礎(chǔ)，旨在改善企業(yè)與客戶之間關(guān)系的新型管理機(jī)制。主要是幫助企業(yè)達(dá)成吸引新客戶、保留舊客戶、將已有客戶轉(zhuǎn)為忠實(shí)客戶、提供客戶服務(wù)及進(jìn)一步提升企業(yè)和客戶的關(guān)系等目標(biāo)的一種輔助型軟件。

一、CRM系統(tǒng)的發(fā)展

第一階段：萌芽時(shí)期（20世紀(jì)70年代末到80年代初）

這是客戶關(guān)系管理理念的萌芽時(shí)期，相關(guān)的研究主要側(cè)重于理念的探討。1980年初，"接觸管理"(ContactManagement)理念被提出，即專門收集客戶與公司聯(lián)系的所有信息；1985年，巴巴拉·本德·杰克遜提出了關(guān)系營(yíng)銷的概念，使人們對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷理論的研究有了進(jìn)一步的進(jìn)展。

第二階段：深入探討時(shí)期（20世紀(jì)80年代末到90年代中期）

這一時(shí)期對(duì)客戶關(guān)系管理的探討比第一時(shí)期更為深刻。90年代初期，客戶關(guān)系管理體現(xiàn)為銷售力量自動(dòng)化系統(tǒng)(SFA)、客戶服務(wù)系統(tǒng)(CSS)；1996年發(fā)展為集銷售、服務(wù)于一體化的呼叫中心(call center)；代表性的研究有John·J·Sviokla和Benson·P·Shapiro的《尋找客戶》和《保持顧客》，內(nèi)容比較廣泛，涉及到客戶忠誠(chéng)、客戶保持、客戶價(jià)值和客戶滿意度等。

第三階段：快速發(fā)展時(shí)期（世紀(jì)90年代中期到2002年）

這一階段客戶關(guān)系管理的研究成果更為豐富，已經(jīng)向?qū)嵱没A段邁進(jìn)。1998年，隨著電子商務(wù)的興起，CRM開始向ECRM方向發(fā)展。這一階段，各組織、公司等相繼推出他們的CRM理念。Gartner Group、Carlson Marketing Group、Hurwitz Group等積極推出他們的客戶關(guān)系管理理念。IBM、Oracle等公司也相繼推出CRM系統(tǒng)。這一時(shí)期的CRM研究側(cè)重實(shí)務(wù)研究，研究重點(diǎn)也變成CRM的企業(yè)實(shí)施策略以及CRM系統(tǒng)分析性功能研究。

第四階段：平穩(wěn)時(shí)期（2002年——）

這一階段CRM的研究處于平穩(wěn)階段，各項(xiàng)研究繼續(xù)向深入開展。客戶價(jià)值與公司績(jī)效、公司價(jià)值的相關(guān)性得到實(shí)證；人工智能技術(shù)被引入到客戶價(jià)值的評(píng)價(jià)應(yīng)用中去；客戶終生價(jià)值也有了新的進(jìn)展，并應(yīng)用到重點(diǎn)客戶的篩選和企業(yè)資源分配上。

二、CRM系統(tǒng)的重要性

  一個(gè)強(qiáng)大的CRM系統(tǒng)，可以幫助經(jīng)紀(jì)商收集客戶的信息，并幫助經(jīng)紀(jì)商進(jìn)行合理分類，有針對(duì)性的開展多種營(yíng)銷活動(dòng)，既可以增加新客戶的轉(zhuǎn)化，又可以提升客戶保留率和IB的積極性。

三、CRM系統(tǒng)的分類

   市場(chǎng)上存在著多種多樣的CRM系統(tǒng)，用以滿足企業(yè)的需要，按照不同的標(biāo)準(zhǔn)，CRM系統(tǒng)可以被分為多種類型。

   通常來(lái)說(shuō)，根據(jù)CRM系統(tǒng)技術(shù)類型的不同，可以分為協(xié)作、數(shù)據(jù)分析以及運(yùn)營(yíng)型三種。協(xié)作型幫助企業(yè)集成前、后臺(tái)所有業(yè)務(wù)流程；數(shù)據(jù)分析型幫助企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集，行為分析，幫助企業(yè)決策；運(yùn)營(yíng)型幫助企業(yè)與用戶進(jìn)行溝通和接觸。

   由于這三種類型都存在各自的局限性，因此也有些CRM系統(tǒng)是可以集合不同功能于一體，為企業(yè)提供全方位的協(xié)助的。

   而根據(jù)服務(wù)對(duì)象的不同，CRM系統(tǒng)還可以分為B2B（面向渠道或終端）系統(tǒng)或者B2C（面向消費(fèi)者），根據(jù)平臺(tái)的不同，則可以分為傳統(tǒng)型CRM系統(tǒng)和在線CRM系統(tǒng)等等。

1.定制類CRM系統(tǒng)：定制類CRM系統(tǒng)是指經(jīng)紀(jì)商根據(jù)自身的業(yè)務(wù)需求，個(gè)性化定制的CRM系統(tǒng)。這種系統(tǒng)自然是與經(jīng)紀(jì)商契合度最高的，但是相應(yīng)所需的開發(fā)技術(shù)和成本要求也比較高；

2.通用型CRM系統(tǒng)：通用型CRM系統(tǒng)則是指適用于各種行業(yè)的CRM系統(tǒng)，這種系統(tǒng)在市面上比較常見，價(jià)格也較低，普適性高，當(dāng)相對(duì)的功能也比較簡(jiǎn)單，效率較低。

3.專用型CRM系統(tǒng)：專用型CRM系統(tǒng)則是指外匯行業(yè)內(nèi)的一些軟件技術(shù)提供商，專門按照外匯行業(yè)的業(yè)務(wù)流程開發(fā)的CRM系統(tǒng)，功能較為全面，可以滿足一般經(jīng)紀(jì)商的使用要求，不需要單獨(dú)的技術(shù)維護(hù)。

四、CRM系統(tǒng)的具體功能

除了普通CRM系統(tǒng)所具備的功能以外，外匯CRM系統(tǒng)通常會(huì)結(jié)合返傭系統(tǒng)，有一些特有的一些功能，一般可以分為三個(gè)部分。

客戶系統(tǒng)：客戶系統(tǒng)的主要功能是客戶的信息和賬戶管理，具體包括注冊(cè)賬戶、MT4開戶、銀行卡信息管理、證件管理、重置密碼、調(diào)整杠桿、在線出入金、轉(zhuǎn)款匯款、資金流水等等；

IB系統(tǒng)：IB系統(tǒng)承擔(dān)的主要功能是客戶和下級(jí)IB的管理，具體包括IB信息管理、客戶管理、客戶訂單管理、客戶傭金管理、傭金設(shè)置、傭金統(tǒng)計(jì)、IB級(jí)別管理等等；

后臺(tái)系統(tǒng)：后臺(tái)系統(tǒng)的功能則主要是經(jīng)紀(jì)商對(duì)客戶和IB的管理，具體包括開戶管理、出入金管理、轉(zhuǎn)賬管理、證件管理、杠桿調(diào)整、傭金設(shè)置、產(chǎn)品設(shè)置、IB管理、匯率管理、公告等等。

   雖然某些銷售人員對(duì)CRM仍然存在一定的偏見，但是他們得出的結(jié)論是，使用CRM軟件的公司，其客戶保持率更高，團(tuán)隊(duì)目標(biāo)銷售額完成得更好，銷售人員的業(yè)績(jī)更好。如今，贏得客戶不再只是一次電話，銷售過程更復(fù)雜了。除電話和會(huì)議外，你的交流方式已經(jīng)改變了，所有這些數(shù)據(jù)將被儲(chǔ)存在CRM軟件而非你的大腦里。以上就是小編為您介紹的crm客戶管理系統(tǒng)登陸，希望對(duì)您有所幫助。