BAT競速“汽車云”，下一個移動互聯(lián)網(wǎng)級的上云機會
能否緩解云的增長頹勢？
作者 | 趙健
作為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設施，云正在飄向汽車行業(yè)。
云廠商通常會面向特定行業(yè)推出專屬的云，比如金融云、零售云、政務云等等，這也是過去十年發(fā)展最成熟的云。
今年下半年開始，一朵新的“汽車云”正在吸引國內(nèi)云廠商，隱隱散發(fā)出一股競速的味道。
6月24日，騰訊在智慧出行2022新品發(fā)布會上公布了行業(yè)首個智能汽車專有云平臺，發(fā)布“車云一體”戰(zhàn)略規(guī)劃；
7月13日，阿里云智能全球銷售總裁蔡英華在阿里云合作伙伴大會上透露，“自動駕駛”將是未來阿里云的三大支柱之一。即將在11月舉辦的2022云棲大會上，阿里云將發(fā)布更加完整的“汽車云”解決方案；
8月11日，華為智能汽車解決方案BU聯(lián)合安永發(fā)布業(yè)內(nèi)首個智能汽車云服務白皮書；8月12日，青云科技KubeSphere云原生團隊聚焦汽車行業(yè)，發(fā)布國內(nèi)首個《汽車行業(yè)云原生趨勢研究報告》；
9月6日，在2022智能經(jīng)濟高峰論壇上，百度智能云發(fā)布了 “云智一體3.0”架構(gòu)，并首次發(fā)布“汽車云”。
車企上云如今已經(jīng)是一個確定性趨勢。以“蔚小理”為代表的造車新勢力，原本就誕生在云原生的時代，很多業(yè)務從第一天就結(jié)合了云的能力而發(fā)展。
以蔚來汽車為例，蔚來從2015年起就開始建設混合云，業(yè)務接入中國、美國和歐洲的公有云，并在上海、北京自己建設數(shù)據(jù)中心；2017年，蔚來接入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設，充分利用云原生基礎(chǔ)設施能力；2018年起，云原生的數(shù)據(jù)產(chǎn)品開始大量應用在蔚來的IT環(huán)境；預計到2022年后，蔚來將以邊緣云的模式重建車聯(lián)網(wǎng)。
在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢下，傳統(tǒng)車企也在加速上云。
2018年，大眾汽車與微軟達成戰(zhàn)略合作，雙方共同開發(fā)“大眾汽車云”。去年，微軟開始為大眾汽車提供自動駕駛數(shù)據(jù)云聯(lián)網(wǎng)平臺服務。
2021年，福特汽車與谷歌達成戰(zhàn)略合作，將谷歌云列為首選云服務供應商，并計劃從2023年開始，福特和林肯品牌車型都將配備基于安卓車載操作系統(tǒng)（Android Automotive OS）開發(fā)的全新車載信息娛樂系統(tǒng)。
為什么全球的云廠商都在把目光聚焦在汽車行業(yè)？對此，「甲子光年」采訪了部分云廠商人士，來探討汽車云當前的市場格局，以及帶給行業(yè)的機會與變化。
1.下一個“移動互聯(lián)網(wǎng)”級的上云機會
如果把時間軸拉回幾年前，云廠商對于汽車行業(yè)的熱情還遠沒有現(xiàn)在這樣高漲，“汽車云”也不是一個單獨的品牌。
比如，阿里云在官網(wǎng)將汽車解決方案與交通物流放在一起，騰訊也沒有做專屬的汽車云，而是做了車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛等智慧出行的上層應用。
為什么汽車云在今年備受關(guān)注？對于云廠商而言，這是一次有可能改善增長頹勢的機遇。
過去幾年，云的增長逐漸顯露疲態(tài)。阿里云是國內(nèi)最大的云廠商，2021年Q1的收入增速為37%，但2022年Q2已經(jīng)下降到10%；騰訊云在2019年之后不再單獨披露云業(yè)務收入，放入“金融科技與企業(yè)服務”項下，該業(yè)務在2021年Q1的收入增速為47.4%，但2022年Q2已經(jīng)下降到0.8%——幾乎等于沒有增長。
增長放緩的客觀原因在于，在上一個十年的移動互聯(lián)網(wǎng)時代，為云廠商提供主要收入來源的泛互聯(lián)網(wǎng)客戶自身的增長也觸碰到了天花板。因此，過去兩年云廠商開始積極轉(zhuǎn)型，深入政務、制造業(yè)等實體經(jīng)濟，積極尋找新的業(yè)務增長點。
作為實體經(jīng)濟之一的汽車產(chǎn)業(yè)，無疑就是最大的增量市場之一，甚至是一個“劃時代”的市場。
過去兩年，汽車的電動化、智能化趨勢深刻改變了汽車行業(yè)。目前，中國的汽車保有量約為3.07億輛，其中新能源汽車保有量已突破1000萬輛，連續(xù)7年產(chǎn)銷量位居全球第一，單月滲透率已經(jīng)超過20%。
騰訊智慧出行汽車云架構(gòu)總監(jiān)賀天明曾在一次分享中介紹到，一個車企往往包括300多個業(yè)務系統(tǒng)，而新能源車企會更多。在傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型的過程中，也引入了非常多的IT新技術(shù)，對云原生技術(shù)能力的需求日趨增長。
圖片來自中國網(wǎng)科學
在一輛汽車的全生命周期中，生產(chǎn)、研發(fā)、供應鏈、銷售、服務等多個環(huán)節(jié)都需要上云，完整的汽車云是一套集合了IaaS、PaaS、SaaS的整體解決方案。
其中，IaaS層主要負責在設計、生產(chǎn)以及供應鏈等環(huán)節(jié)提供計算、存儲、網(wǎng)絡、CDN、安全以及災備等相關(guān)的基礎(chǔ)設施；PaaS層主要提供微服務框架、中間件、數(shù)據(jù)庫、仿真平臺、應用開發(fā)平臺、大數(shù)據(jù)等平臺；SaaS層的汽車云服務主要以面向終端用戶的軟件或應用，如協(xié)作應用程序、內(nèi)容應用程序、車載娛樂終端、辦公軟件以及地圖軟件等。
隨著車企用云需求上升，車企在汽車云服務領(lǐng)域的年度預算也在持續(xù)增長。國際分析機構(gòu)沙利文發(fā)布的《2021年中國汽車云市場追蹤報告》（下文簡稱《報告》）表示，規(guī)模較小的車企在汽車云的年度預算在1000萬元左右，集團級大型車企的汽車云年度預算在5000萬元左右。
一些時候還會超出預算。一位云廠商人士告訴「甲子光年」，某車企與百度在數(shù)據(jù)標注上達成合作，今年上半年消耗的成本就達到了3000萬元，而且這還不夠，又追加了3000萬元。
《報告》顯示，2021年大中華區(qū)汽車云行業(yè)整體市場規(guī)模為335.2億元——相當于阿里云2022財年收入的45%，到2026年可能突破800億元。
如果只看數(shù)字還不夠有體感，可以把汽車云對標移動互聯(lián)網(wǎng)上云。
2019年以前，阿里云、騰訊云的互聯(lián)網(wǎng)收入在總營收中占比在70%左右。直到今天，阿里云互聯(lián)網(wǎng)客戶的總收入仍然占比47%。
汽車以前屬于工業(yè)品，但現(xiàn)在越來越具有消費電子、智能終端的屬性。如果說PC（個人電腦）、手機分別是第一代、第二代終端產(chǎn)品，那么第三代終端毋庸置疑就是智能汽車。
火山引擎汽車行業(yè)總經(jīng)理楊立偉告訴「甲子光年」：“大家做汽車云，對標的就是移動互聯(lián)網(wǎng)的生意。智能汽車起來以后，有望開啟下一個移動互聯(lián)網(wǎng)級別的巨大增量市場。”
2.汽車云眾生相：大廠吃肉，小廠喝湯
對于汽車云市場，云廠商已經(jīng)動起來了，但投入力度各有不同。
投入力度最大的是華為云、百度云，提供“無死角”的完整解決方案。
華為可能是在汽車領(lǐng)域布局最早、深入汽車產(chǎn)業(yè)最深的云廠商。華為在2019年成立智能汽車BU，定位汽車Tier1（一級供應商），幫助車企造車。《報告》顯示，華為云以22.8%的市場占有率在中國汽車云市場（IaaS+PaaS）位居第一。
華為將汽車云其總結(jié)為三朵云：在數(shù)字化研發(fā)、生產(chǎn)、供應鏈階段幫助車企“造好車”，在數(shù)字化營銷階段幫助車企“賣好車”，在數(shù)字化出行領(lǐng)域（車聯(lián)網(wǎng)、地圖導航、內(nèi)容生態(tài)等）幫助車企“用好車”。
百度云的汽車云布局與華為云相似，但側(cè)重點不同。今年9月，百度智能云事業(yè)群組負責人沈抖在2022智能經(jīng)濟高峰論壇上推出三朵汽車云：覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)、服務環(huán)節(jié)的集團云，覆蓋自動駕駛、智能座艙的網(wǎng)聯(lián)云，以及覆蓋產(chǎn)業(yè)協(xié)同、物流調(diào)度的供應鏈協(xié)同云。
相比華為，百度把供應鏈與自動駕駛提到了更高的地位，把數(shù)字化營銷等服務放在了相對低的位置。
圖片來自百度智能云
第二類云廠商以騰訊云、阿里云與火山引擎為代表，對于汽車云的投入更加戰(zhàn)略聚焦。
騰訊智慧出行事業(yè)部在今年6月推出“車云一體化”解決方案，聚焦在汽車的智能化，而弱化了供應鏈、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)。
在云端，騰訊主要推出了智能汽車云（自動駕駛、座艙、車圖）與智能營銷云；在車端，騰訊推出智慧座艙（TAI4.0 解決方案）、智能駕駛（智駕地圖、高精地圖）解決方案；在手機端，騰訊推出以微信+企業(yè)微信為核心的社交生態(tài)，以及騰訊出行服務小程序（微信車卡、數(shù)字鑰匙）。
阿里云的汽車云業(yè)務集中在自動駕駛領(lǐng)域。7月13日，阿里云智能全球銷售總裁蔡英華在阿里云合作伙伴大會上透露，“自動駕駛”將是未來阿里云的三大支柱之一。8月，阿里云與小鵬汽車合作共建的國內(nèi)最大自動駕駛智算中心“扶搖”落地烏蘭察布。
阿里云尚未對其汽車云業(yè)務做單獨的品牌宣傳，不過根據(jù)即將在11月4日舉辦的2022年云棲大會的議程，阿里云將在本次峰會上首次發(fā)布“汽車云”解決方案。
字節(jié)跳動旗下的火山引擎也是汽車云的重要參與者。雖然入局云計算市場較晚，但火山引擎在汽車云領(lǐng)域展示出了不小的野心。根據(jù)36氪報道，其汽車云的目標是在2025年追趕騰訊。
火山引擎聚焦在三朵汽車云：智能駕駛云、智能座艙云與智能營銷云。其中，智能營銷云是火山引擎入局汽車市場的突破口。火山引擎早在2017年就開始將字節(jié)跳動的推薦算法與手機廠商合作，并在2020年開始推向汽車市場，第一個汽車客戶是某美國車企的新能源汽車品牌。
火山引擎汽車行業(yè)總經(jīng)理楊立偉告訴「甲子光年」：“在汽車云中，數(shù)字化營銷云往往是車企最先關(guān)注的話題，但由于體量不算太大，國內(nèi)的云廠商反而不太關(guān)注，這是火山引擎最先切入的點。”
楊立偉表示，火山引擎的營銷云已經(jīng)與百分之六七十的頭部車企有合作。
除了這些云大廠，第二梯隊的中小云廠商，比如青云科技、優(yōu)刻得UCloud等公司，也想在增量市場的汽車行業(yè)分一杯羹。不過，中小云廠商的參與程度有限，目前仍然以計算、存儲、網(wǎng)絡等基礎(chǔ)IaaS產(chǎn)品為主，缺少完整的解決方案。
青云科技去年為某智能駕駛公司提供了對象存儲產(chǎn)品，用來處理每天圍繞高精度地圖原始數(shù)據(jù)的采集，平均每輛車每天會產(chǎn)生1TB的數(shù)據(jù)，對安全性與成本的要求也很高。
優(yōu)刻得目前為一些低速無人配送車提供IoT與RTC（實時音視頻）解決方案，客戶包含毫末智行、白犀牛等。今年2月，優(yōu)刻得CEO季昕華曾表示，目前優(yōu)刻得已經(jīng)為一些新能源汽車公司提供了相關(guān)的產(chǎn)品和服務，正在與一部分新能源車企進行合作。
不過，中小云廠商要想進一步擴大與車企的合作，可能存在一定的難度。
一位中小云廠商的人士告訴「甲子光年」：“我們原本想通過一些產(chǎn)品先做進去，再一步步擴大合作，但發(fā)現(xiàn)很難。對于汽車云的采購，車企都很重視云廠商的生態(tài)與品牌效應，一般都是高層直接洽談，重要的環(huán)節(jié)很難選擇一家非頭部廠商。”
大廠吃肉、小廠喝湯，就是當前汽車云的現(xiàn)狀。
3.昨日馬力，今日電力，明日算力
汽車行業(yè)的一個普遍共識是，未來的競爭焦點在于算力。
最開始的燃油車時代，汽車性能看重的是馬力、扭矩、加速度，比拼的是發(fā)動機性能，并誕生了寶馬、通用、福特等車企兼發(fā)動機巨頭；到了最近幾年的新能源汽車時代，比拼的是動力電池的續(xù)航能力，并誕生了動力電池巨頭寧德時代；從現(xiàn)在到未來，汽車發(fā)展將進入智能汽車時代，比拼的將是以自動駕駛為代表的智能化能力。
自動駕駛需要海量的數(shù)據(jù)來做數(shù)據(jù)標注、大模型訓練、仿真驗證等工作。毫末智行CEO顧維灝曾表示：“訓練大模型需要消耗巨大的算力，以訓練一個千億參數(shù)、百萬個clips（最小標注單元）的大模型為例，需要上千卡GPU訓練幾個月的時間。”特斯拉也建立了一個擁有60億個標注物的庫，一個將近2000萬公里的虛擬道路，專門對算法進行訓練。
未來的智能化之爭，核心就是算力之爭。
目前，自動駕駛云在整個汽車云領(lǐng)域的體量還不是最大的。《報告》顯示，2021年車聯(lián)網(wǎng)云是需求最大的汽車云市場，達到53億元左右，占比44.7%，包含營銷等應用的數(shù)字化轉(zhuǎn)型場景的市場空間為48.4億元，占比40.7%，而自動駕駛的市場需求只有13.2億元，占比11.1%。
但未來，自動駕駛將會成為汽車云體量最大的市場。小鵬汽車董事長、CEO何小鵬更是預測，2025年開始，小鵬汽車每年花在算力上的費用就會超過10億元。
算力之爭將會惠及兩大類企業(yè)，一是英偉達為代表的GPU廠商，二是將芯片算力通過云計算向車企及算法公司普及的云廠商。他們將會成為智能汽車時代的“算力發(fā)動機”。
如何為車企提供效率更高、成本更低的算力解決方案，成為決定云廠商成敗的勝負手。
車企或算法公司做自動駕駛，一開始都會選擇公有云，因為很容易上手。常規(guī)的數(shù)據(jù)中心機房能為各行各業(yè)提供標準化、通用化的公有云能力，但對于自動駕駛的場景需求并沒有做專門的定制化開發(fā)。因此，隨著數(shù)據(jù)量的不斷積累，成本就會變得很貴。
此時，專門為自動駕駛定制的數(shù)據(jù)中心機房——智算中心，就是云廠商為車企以及自動駕駛算法公司量身定制的解決方案，具有比普通數(shù)據(jù)中心更高的性價比。
阿里云是智算中心的積極推動者。在烏蘭察布，阿里云與小鵬汽車合作建設自動駕駛智算中心“扶搖”，對GPU資源進行細粒度切分、調(diào)度等定向優(yōu)化。“扶搖”算力可達600PFLOPS（每秒浮點運算60億億次），可使小鵬自動駕駛核心模型的訓練時長從7天縮短至1小時內(nèi)，目前正用于小鵬城市NGP智能導航輔助駕駛的算法模型訓練。
“我認為現(xiàn)在扶搖是第三代計算，2025年可能會升級到第十代，如何把算力不斷提高、如何把控好成本、如何鋪墊好相關(guān)技術(shù)，是所有車企共同的挑戰(zhàn)。”何小鵬表示。
毫末智行也在籌建智算中心，目前云廠商正在競標中。此前，毫末智行模型訓練團隊曾與阿里云M6大模型團隊合作，因此雙方很有可能在此前合作的基礎(chǔ)上進一步延續(xù)。
其他云廠商雖然并沒有打出“智算中心”的口號，但也在建設更高性價比的專有云。今年騰訊在上海開設智能汽車華東云專區(qū)并提供全棧物理隔離，云上組件將針對汽車行業(yè)專有的需求和痛點進行定向優(yōu)化，并配備騰訊專屬專業(yè)團隊管理。
火山引擎立偉告訴「甲子光年」：“字節(jié)跳動本身就做推薦算法的大模型，需要足夠高的算力，對于GPU的采購量足夠大，是英偉達在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司中最大的客戶之一，因此有足夠的議價權(quán)。同時，我們在各地的機房也格外注重自動駕駛這類大規(guī)模的客戶需求，能夠為其推薦更高性價比的機房。”
4.從“供應商”到“賦能者”
汽車云發(fā)展到今天，云廠商的角色也在發(fā)生著一些變化。
傳統(tǒng)的云廠商是一個簡單的賣云技術(shù)的供應商，但在數(shù)字化轉(zhuǎn)型走向深水區(qū)的今天，車企已經(jīng)不再滿足于簡單的買賣關(guān)系，而是走向更加深入的合作。
汽車云關(guān)系到未來車企的核心競爭力。一方面，在構(gòu)建過程中，云廠商需要重新梳理與車企客戶的邊界，給到車企更多的安全感。
去年，上汽集團董事長陳虹曾發(fā)表過一番著名的“自動駕駛靈魂說”。陳虹表示，與華為這樣的第三方廠商合作自動駕駛，是不能接受的。因為它會成為上汽的靈魂，上汽成了軀體，而上汽要把靈魂掌握在自己手中。
這番言論道出了很多車企的心聲，盡管“汽車云”與“自動駕駛”并不能完全劃等號，但也同樣適用。
在騰訊發(fā)布汽車云時，騰訊副總裁、騰訊智慧交通與出行總裁鐘翔平就表示：“我們并不希望變成一個束縛或者控制車企靈魂的角色。”
騰訊的選擇是開放與生態(tài)。比如騰訊的自動駕駛云平臺方案，除了提供騰訊自研能力與服務，還廣泛集成、聚合行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀解決方案，有效串聯(lián)起從數(shù)據(jù)采集、存儲、標注，到感知算法訓練、仿真與評測，再到量產(chǎn)數(shù)據(jù)回傳、數(shù)據(jù)運營等自動駕駛研發(fā)的全鏈路、全生命周期。
要想實現(xiàn)自動駕駛，人工智能三要素——算力、算法與數(shù)據(jù)缺一不可。在能力允許范圍內(nèi)，車企會盡可能多的占據(jù)主導權(quán)。
算法是自動駕駛業(yè)務層的核心，也是車企心中的靈魂，因此車企通常會牢牢掌控在自己手中，或者交給專門的自動駕駛算法廠商。云廠商主要負責云端算力與數(shù)據(jù)處理。
一些云廠商選擇主動少做一步。火山引擎汽車行業(yè)總經(jīng)理楊立偉告訴「甲子光年」：“國內(nèi)有很多車企、自動駕駛公司在做大模型算法。假如我們自己也做，客戶肯定會懷疑我們利用了他們的數(shù)據(jù)來訓練自己的模型算法，而大家的算法之間肯定是存在競爭關(guān)系的。因此，為了保證讓客戶絕對放心，火山引擎絕對不碰算法，我們做的全是PaaS層數(shù)據(jù)閉環(huán)相關(guān)的工具和能力。”
另一方面，云廠商有時候也需要多做一步，甚至會直接參與到客戶解決方案的共創(chuàng)之中。
上文提到的阿里云與小鵬汽車合作共建智算中心、與毫末智行模型訓練團隊合作進行降本增效，都是自動駕駛解決方案的共創(chuàng)。
今年9月，火山引擎與上汽通用五菱合作的“場景魔方”，則是智能座艙解決方案的一次共創(chuàng)。場景魔方依托火山引擎智能座艙云的AI算法，可為用戶帶來千人千面的主動推薦式交互體驗。
上汽通用五菱是火山引擎智能座艙云的第一家客戶，此外，火山引擎的智能座艙云還服務于哪吒汽車，以及國外的幾家頭部豪華車品牌。
楊立偉表示，火山引擎受到車企青睞的原因在于不僅把車端的產(chǎn)品做好，更重要的是在云端幫助車企掌握智能化的數(shù)據(jù)能力和算法能力，讓車企最終掌握車輛終端的話語權(quán)。火山引擎一改過去行業(yè)中常見的“流量入口的爭奪者”，開始轉(zhuǎn)向車企的“賦能者”。
少做一步，還是多做一步，考驗的不僅是云廠商的技術(shù)能力，更是考驗云廠商的戰(zhàn)略定位。
汽車云目前仍然處在市場發(fā)展初期，云廠商也基本處在建立標桿客戶的階段。在保證技術(shù)實力的同時，如何找到更加合適的商業(yè)定位，是每家公司正在思考與實踐的重要一步。
本文來自微信公眾號“甲子光年”（ID:jazzyear），作者：趙健，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
