| 企服解答

CRM軟件應用范圍有：一、業(yè)務員：數(shù)據(jù)錄入；二、銷售助理：數(shù)據(jù)錄入；三、財務主管：數(shù)據(jù)錄入；四、采購員：數(shù)據(jù)錄入。

CRM軟件應用范圍有哪些

一、業(yè)務員：數(shù)據(jù)錄入

1、客戶信息的錄入及維護:業(yè)務員在日常業(yè)務拓展過程中,將名片或從其它途徑收集到的客戶及相關聯(lián)系人的信息及時錄入系統(tǒng),如果客戶的地址、電話或聯(lián)系人等信息發(fā)送變更時,也及時對系統(tǒng)中的客戶資料進行更新;

2、聯(lián)系記錄的錄入:業(yè)務員平時聯(lián)系客戶,不管以電話、郵件、即時通訊、上門拜訪等各種聯(lián)系方式,應將與客戶聯(lián)系溝通的內(nèi)容及時錄入系統(tǒng);

3、報價單的錄入:業(yè)務員平時給客戶報價,可將報價信息錄入系統(tǒng),系統(tǒng)可按預設好的打印模版打印報價單或轉為Excel表格,大大節(jié)省手工制作的時間,并方便查詢歷史報價。

日常使用：

客戶聯(lián)系的提醒，包括:

1、今天或明天應聯(lián)系的客戶;

2、逾期未及時聯(lián)系的客戶;

3、逾期未及時下單或長期沒有業(yè)務往來的客戶;客戶資料的查詢和分析統(tǒng)計:按客戶名稱關鍵詞模糊查詢,防止撞單;每天客戶聯(lián)系拜訪情況的查詢和分析;業(yè)績查詢和統(tǒng)計;應收款的提醒;工資、提成及費用的查詢。

二、銷售助理：數(shù)據(jù)錄入

1、合同訂單的錄入:客戶傳真訂單過來、或與客戶簽訂銷售合同后,及時將訂單信息錄入系統(tǒng),包括訂購產(chǎn)品的型號、數(shù)量、單價、金額等數(shù)據(jù);如果每張訂單的產(chǎn)品不超過5個,一般錄入時間不會超過1分鐘;以每天30-50張訂單計算,錄入時間為半小時-1小時;

2、出貨單的錄入:錄入出貨單,包括出貨日期、出貨倉、出貨產(chǎn)品明細等信息;如果之前已錄入訂單,可直接從訂單將相關信息導出,不必重新錄入,系統(tǒng)可根據(jù)預設好的打印模版打印出貨單,如果要打印一式多聯(lián)的出貨單,企業(yè)應配備針式打印機使用多聯(lián)專用打印紙。

日常使用:

訂單查詢及交貨提醒;統(tǒng)計銷售部門業(yè)績;打印出貨單。

三、財務主管：數(shù)據(jù)錄入

1、收款后在系統(tǒng)內(nèi)做收款處理,沖銷應收款;

2、付款后在系統(tǒng)內(nèi)做付款處理,沖銷應付款;

3、錄入企業(yè)日常運營的各種費用支出,如房租、水電、辦公支出、員工工資、提成獎金、各種銷售費用等。

日常使用:

1、應收款提醒:本日、本周有哪些應收款,逾期未收的應收款,逾期30天以內(nèi)、30-60天、60-90天、90-180天、180天以上的逾期應收款;應收款統(tǒng)計分析:哪些客戶應收款比例較大、哪些客戶逾期款累計金額超限、賬齡過長;收/付款查詢和統(tǒng)計:任一時期的收/付款進賬/出賬明細,按收/付款方式、按業(yè)務員、按年、月等進行分類統(tǒng)計,顯示各種統(tǒng)計圖表,反映企業(yè)資金流入、流出情況;

2、費用查詢和統(tǒng)計:查看企業(yè)各類費用和明細支出情況,并可按費用大類、費用項目、按年/月、按業(yè)務員進行統(tǒng)計,顯示統(tǒng)計圖表。

四、采購員：數(shù)據(jù)錄入

1、采購訂單的錄入:錄入供應商名稱、采購產(chǎn)品明細等,可根據(jù)預設好的打印模版打印/傳真采購訂單,或?qū)С鯡xcel表發(fā)送郵件。

2、采購收貨單的錄入:供應商發(fā)貨收妥入庫后,錄入收貨信息,如果之前有錄入采購訂單,可直接從采購訂單將相關數(shù)據(jù)導出,不必重新錄入。

| 擴展閱讀

crm系統(tǒng)的五大功能模塊：

1、客戶管理

CRM系統(tǒng)最基本的功能，主要管理客戶基礎資料、交易明細以及往來郵件等。

2、項目全程管理

主要管理商機評估、活動效果、協(xié)調(diào)合作等。幫助企業(yè)對項目的過程進行實時、有效的監(jiān)控。

3、商業(yè)智能分析

CRM系統(tǒng)提供多維度的決策分析，通過可視化的客戶分析、經(jīng)營分析等可以令管理者全面了解業(yè)務的執(zhí)行情況、執(zhí)行效果，并為新的決策提供依據(jù)。

4、營銷及渠道管理

營銷管理可以為企業(yè)提供一套標準的服務流程，提升成交率。 渠道管理則為企業(yè)和經(jīng)銷商提供了一個溝通、協(xié)作的平臺，提升企業(yè)的銷售效率。

5、知識庫管理

知識庫管理可以理解知識共享平臺，員工可以通過這一平臺實現(xiàn)產(chǎn)品知識、項目案例等的分享。