2023企服展望：市場(chǎng)將回暖，大而美的機(jī)會(huì)將更多

趙文元

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2022-11-17 18:50

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2023企服展望：市場(chǎng)將回暖，大而美的機(jī)會(huì)將更多

文 | 趙文元薛旭程

運(yùn)營 | 蘇倩茹項(xiàng)文暄張思妍

封面來源 | 圖蟲創(chuàng)意

冬日將至，企服賽道的投資人與創(chuàng)業(yè)者們，已經(jīng)開始期待春天。

經(jīng)歷過2022年的黑天鵝亂舞，2023年，我們有望獲得更多的確定性。全球企業(yè)數(shù)字化支出在顯著回升，新機(jī)會(huì)已在孕育，中國企業(yè)期盼業(yè)績?cè)鲩L與組織增效，希望用數(shù)字化智能化解決發(fā)展中的問題。

中國企業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程只會(huì)向前，不會(huì)倒退，這是企服賽道投資人長期押注的底氣。機(jī)遇何在，創(chuàng)新何為？36氪企服點(diǎn)評(píng)《雙增對(duì)話》調(diào)研多家頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)的企服賽道負(fù)責(zé)人，尋找2023年，企服的方向與策略。

感謝以下機(jī)構(gòu)投資人提供觀點(diǎn)：

經(jīng)緯創(chuàng)投合伙人熊飛

真格基金合伙人尹樂

創(chuàng)新工場(chǎng)執(zhí)行董事申文超

紅點(diǎn)中國合伙人劉嵐

2023，企服的樂觀之年

全球范圍而言，IT企業(yè)支出已經(jīng)回暖，尤其是軟件和服務(wù)支出，將會(huì)引領(lǐng)全球IT支出的增長。

根據(jù)咨詢公司Gartner此前發(fā)布的預(yù)測(cè)，2023年，全球IT支出將達(dá)到4.6萬億美元，相比2022年增加5.1%。這是IT支出復(fù)蘇的顯著征兆，要知道2022年相比2021年，同比增長只有0.8%。

同時(shí)，全球在軟件和服務(wù)上的支出增長尤其強(qiáng)勁。各項(xiàng)IT支出中，軟件支出同比增長達(dá)11.3%，IT服務(wù)緊隨其后增長7.9%。

Gartner副總裁John-David Lovelock說，IT支出抵御住了經(jīng)濟(jì)衰退的考驗(yàn)，CEO和CFO們決定在數(shù)字化業(yè)務(wù)上投入更多資源，而不是消減預(yù)算。

但企業(yè)花錢的邏輯正在發(fā)生變化。Lovelock認(rèn)為，這一趨勢(shì)顯示出大家正在從購買技術(shù)，轉(zhuǎn)變到構(gòu)建技術(shù)來滿足業(yè)務(wù)需求。而在經(jīng)濟(jì)不確定下，對(duì)于運(yùn)營效率、成本節(jié)約的關(guān)注，也會(huì)讓以前很多在后端運(yùn)營的部門參與到數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目中來。—— 簡(jiǎn)而言之，數(shù)字化將更多與業(yè)務(wù)相關(guān)，與更多人相關(guān)。

而中國企業(yè)的數(shù)字化，也將在2023年迎來新的增長。

經(jīng)緯創(chuàng)投合伙人熊飛強(qiáng)調(diào)，所有行業(yè)里，企服受當(dāng)前經(jīng)濟(jì)大勢(shì)的影響最小。因?yàn)橹袊鴶?shù)字化的趨勢(shì)還在，數(shù)字化的預(yù)算可能會(huì)增速放緩，但不會(huì)減少。

紅點(diǎn)中國合伙人劉嵐認(rèn)為，回顧整個(gè)信息化數(shù)字化的變革歷程，第一步是財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)字化；然后是生產(chǎn)制造、內(nèi)部運(yùn)營流程、交流協(xié)作的數(shù)字化；再來則是與上下游供應(yīng)鏈去做信息化數(shù)字化改造。這些都做完以后，關(guān)注點(diǎn)就放在了沉淀在IT系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)，基于數(shù)據(jù)探索更深入的分析和智能決策。中國的頭部企業(yè)，目前處在數(shù)字化及部分功能智能化的臨界點(diǎn)。

與此同時(shí)，政策層面已經(jīng)釋放出清晰的信號(hào)，要建設(shè)制造強(qiáng)國、數(shù)字中國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國。這些都讓劉嵐相信，對(duì)于企服領(lǐng)域有理由保持樂觀，企服市場(chǎng)將在2023年春天回暖。

據(jù)劉嵐透露，雖然過去一年經(jīng)濟(jì)面臨諸多不確定性，但是紅點(diǎn)中國投資的幾十家ToB企服企業(yè)的收入仍然保持增勢(shì)，雖然部分企服客戶的現(xiàn)金流和付款帳期有挑戰(zhàn)，但購買續(xù)約的意愿依然在，這說明市場(chǎng)對(duì)企服的需求在增長。

企服賽道將有更多“大而美”的機(jī)會(huì)

中國企業(yè)數(shù)字化進(jìn)程持續(xù)已有數(shù)十年，不少互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者涌入企服賽道，最終卻遺憾停留于小而美的階段。

熊飛建議，企服創(chuàng)業(yè)者要想獲得規(guī)模化增長，長期而言仍要服務(wù)高客單價(jià)的大企業(yè)。中國中小企業(yè)生態(tài)仍待培育，中小企業(yè)壽命大概是美國的1/2，而且客單價(jià)過低。

而要獲得可持續(xù)增長的另外一個(gè)關(guān)鍵是高續(xù)約率。只有高續(xù)約，規(guī)模化增長速度才會(huì)快。熊飛把企服公司比作保險(xiǎn)公司，“企服公司的長期價(jià)值來自高續(xù)約率”。

如何提高續(xù)約率，將成為企服賽道創(chuàng)業(yè)者們?cè)?023年的高優(yōu)先級(jí)問題。SaaS領(lǐng)域從業(yè)多年的張?zhí)煊钤?6氪企服點(diǎn)評(píng)的《雙增對(duì)話》中曾說，國內(nèi)To B企業(yè)往往來不及把PMF（Product Market Fit，產(chǎn)品市場(chǎng)匹配度）做得很成熟，就要搶占市場(chǎng)，往往是先追求增長，再想辦法打磨產(chǎn)品，提高續(xù)費(fèi)率。但瘋狂拉新也意味著同質(zhì)化低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)很嚴(yán)重，僅有的成熟客戶會(huì)失去付費(fèi)意愿。大批非成熟的客戶會(huì)帶著千奇百怪的需求折磨產(chǎn)品經(jīng)理，導(dǎo)致產(chǎn)品冗雜，標(biāo)準(zhǔn)用戶感覺越來越難用。長此以往，惡性循環(huán)。

張?zhí)煊罱ㄗh，在早期有限的精力情況下，找到并服務(wù)盡量多的標(biāo)準(zhǔn)需求客戶，逐步按照自己節(jié)奏打磨PMF，謹(jǐn)慎規(guī)模化，從一開始就關(guān)注客戶體驗(yàn)與續(xù)費(fèi)率，才能走出良性的SaaS倍增之路。

創(chuàng)新工場(chǎng)執(zhí)行董事申文超相信，企服有很多“大而美”的機(jī)會(huì)，只不過發(fā)展階段不一樣，現(xiàn)在小而美的企業(yè)還需要時(shí)間發(fā)展壯大。美國從上世紀(jì)七八十年代就開始企業(yè)數(shù)字化，最近二十年逐步走向SaaS化。

“中國企服企業(yè)，面對(duì)數(shù)字化、SaaS化、智能化三波浪潮疊加，完全有機(jī)會(huì)從表面看上去的小而美進(jìn)化成為技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的世界級(jí)企業(yè)。”申文超說。

未來關(guān)鍵詞：安全、成本、分布式辦公、工業(yè)數(shù)字化

展望2023年，企服賽道前景雖然樂觀，但道路仍充滿挑戰(zhàn)。

申文超建議企業(yè)客觀審慎地評(píng)估明年的市場(chǎng)，廣積糧，同時(shí)也要練好內(nèi)功，把自己的技術(shù)壁壘夯實(shí)好。在一些諸如信創(chuàng)和國產(chǎn)替代等垂直領(lǐng)域，仍然具有持續(xù)增長的機(jī)會(huì)點(diǎn)。總之，真正優(yōu)秀的硬科技企業(yè)，有足夠的實(shí)力穿越周期。

“數(shù)字化、智能化是企業(yè)決勝未來的升級(jí)利器，前期的數(shù)字化投入目的是實(shí)現(xiàn)長期有效的增長。”申文超希望企服公司不僅要降本增效，更要成為企業(yè)離不開的“基礎(chǔ)設(shè)施”。

至于企服在2023年值得重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，真格基金合伙人尹樂認(rèn)為，云原生安全、云成本優(yōu)化、分布式辦公軟件（包括協(xié)同工具的數(shù)據(jù)安全）、工業(yè)軟件、APS（高級(jí)計(jì)劃和排程系統(tǒng)）軟件等會(huì)是真格基金持續(xù)關(guān)注方向。

尹樂對(duì)此的解讀是：

云計(jì)算安全伴隨著云原生發(fā)展的整個(gè)過程，重要性毋庸置疑；另外云成本優(yōu)化也值得關(guān)注，國內(nèi)企業(yè)還處在業(yè)務(wù)上云的初始階段，成本管控是決策者優(yōu)先考慮的問題，而云成本優(yōu)化應(yīng)該從第一天就開始規(guī)劃，并不斷優(yōu)化。

分布式辦公軟件，不只屬于疫情時(shí)代。疫情加速了企業(yè)和個(gè)人遠(yuǎn)程協(xié)同辦公的接受度。不僅是遠(yuǎn)程辦公、協(xié)同辦公軟件，此生態(tài)中數(shù)據(jù)安全SaaS也是非常值得關(guān)注的領(lǐng)域。

工業(yè)數(shù)字化。AI技術(shù)在工業(yè)應(yīng)用中，催生了很多新興的應(yīng)用場(chǎng)景和市場(chǎng)。同時(shí)工控安全產(chǎn)品也是一個(gè)重點(diǎn)和新的課題。

APS軟件引入運(yùn)籌學(xué)形成算法平臺(tái)，給企業(yè)帶來最優(yōu)解決計(jì)劃，為企業(yè)優(yōu)化資源匹配和提升效率帶來極大價(jià)值，解決切實(shí)問題。當(dāng)前國內(nèi)市場(chǎng)滲透率較低，前景可觀。

而最近大熱的AIGC，也將是真格基金關(guān)注的重點(diǎn)。在尹樂看來，大量生成式AI應(yīng)用的落地，AI生成的寫作、圖像、視頻、推薦系統(tǒng)等內(nèi)容逐漸走入大家視野中，AIGC領(lǐng)域的創(chuàng)新涉及到數(shù)十億的人工勞動(dòng)力。“其實(shí)我們從2017年就開始投資相關(guān)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司，這個(gè)概念對(duì)我們來說并不新穎。就目前來說，平臺(tái)層面的公司正在不斷涌現(xiàn)，應(yīng)用層面尚處萌芽階段，我們持續(xù)關(guān)注。”

劉嵐則建議看到不同企業(yè)在數(shù)字化上的需求。中小企業(yè)的關(guān)注點(diǎn)在生存和開源節(jié)流，而大企業(yè)則會(huì)需要完善的內(nèi)部管理合規(guī)，需要ESG和節(jié)能減排降碳，這些需求都需要IT系統(tǒng)的支撐。

出海尋機(jī) 底層軟件更有機(jī)會(huì)但仍需謹(jǐn)慎

一些在國內(nèi)市場(chǎng)感受到了內(nèi)卷的企服創(chuàng)業(yè)者，開始把目光投向了海外，歐美市場(chǎng)付費(fèi)習(xí)慣成熟，東南亞增長空間大，如此種種，都是他們看好出海的理由。

熊飛認(rèn)為，對(duì)于出海，底層軟件公司機(jī)會(huì)更大，因?yàn)榈讓榆浖炯床寮从茫軌蚋菀兹コ龊！Ｈ毡尽㈨n國、新加坡離中國近，好覆蓋，是第一波容易去觸達(dá)的市場(chǎng)。

對(duì)于尚未成熟的中國SaaS軟件來說，出海服務(wù)仍然存在供需不匹配，難以適應(yīng)當(dāng)?shù)匦枨蟮膯栴}。

劉嵐坦言：“如果創(chuàng)業(yè)者特別了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，在當(dāng)?shù)厣鐣?huì)文化里頭已經(jīng)生活過十年以上，這種才能讓人信服。如果一個(gè)長期坐在中國辦公室里的創(chuàng)業(yè)者說，‘覺得美國或者歐洲或者是東南亞、亞非拉的市場(chǎng)很好’，那我不好判斷，所以我投資時(shí)會(huì)避開這種項(xiàng)目。”

無論尋找內(nèi)生動(dòng)力，還是向外拓展空間，尹樂強(qiáng)調(diào)了不確定之下對(duì)常識(shí)堅(jiān)守的重要性：“首先，活著才是硬道理。在現(xiàn)在市場(chǎng)環(huán)境下，開源節(jié)流，保證賬上有18到24個(gè)月的現(xiàn)金流，保證公司長久的安全性，另外，企業(yè)要找到真正的功底，修煉好內(nèi)功。”

不求各個(gè)都成為巨頭，但求“做一望二”。這是熊飛對(duì)優(yōu)秀的中國企服公司的期望。“做一就是，先扎扎實(shí)實(shí)做到10億人民幣的收入，望二就是，未來能做到一個(gè)二三十億，甚至四五十億。”

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