泛微eteams CRM,與企業微信、微信互通,具備了內外協同的能力,形成客戶為中心的全生命周期管理。實現線上更智能的獲客管理,高效的客戶跟進,智能的統計分析。
1、 可見范圍設置
在企業微信授權了泛微CRM之后,首先需要到企業微信后臺,將銷售、客服人員等設置進可見范圍。
2、選項值設置
再進入服務商后臺,設置好其中”狀態“、”行業”、”類型”、”地區”及“聯系類型”字段,下拉框的值是可以由系統管理員根據您團隊的實際業務自定義的。
3、客戶卡片設置
并且當系統默認的客戶基本信息字段不能滿足您的需求時,還可以去設置自定義字段;也可以根據不同客戶類型設置客戶卡片,方便客戶分類管理。
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