資料來源：互聯(lián)網(wǎng)
作者：Ada
物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)
最近一段時間，新能源行業(yè)的新貴——戶用儲能，在大洋彼岸掀起了一場增長風(fēng)暴，并已經(jīng)波及國內(nèi)市場，物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)又能從中獲得哪些新機(jī)遇呢？
最近一段時間，新能源行業(yè)的新貴—— 戶用儲能 ，在大洋彼岸掀起了一場增長風(fēng)暴，并已經(jīng)波及國內(nèi)市場 ，這個與光伏、新能源、雙碳等行業(yè)熱點息息相關(guān)的新概念迅速贏得資本青睞。
據(jù)海外投融資研究品牌格隆匯發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，目前的A股儲能概念股已經(jīng)多達(dá)220多只，并有不少都是近期新增的，其中有近半個股自從年內(nèi)低點至今漲幅超過50%，包括超過1/4的個股實現(xiàn)股價翻倍。而在其中，又有近半個股要么是處于經(jīng)營虧損狀態(tài)，要么是沒有實際業(yè)績支撐、估值失真的小盤股。
資本逐利，戶用儲能在海外市場的爆發(fā)與快速普及也昭示著這的確是一個充滿想象空間的新賽道，但其又能否在國內(nèi)市場一展拳腳呢？物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)又能否吃下這波紅利呢？
近年來，“碳中和、碳達(dá)峰”已經(jīng)成為了全球共識，以光伏為代表的新能源在政策利好之下迎來了快速增長，除了不斷擴(kuò)增裝機(jī)量在發(fā)電側(cè)提高能效外，后續(xù)的儲能與合理用能也成為了重中之重。而隨著儲能技術(shù)成熟、成本下降，家庭場景也逐漸成長為新能源應(yīng)用的重要領(lǐng)域，尤其是在海外市場，居民電價持續(xù)上漲之下，戶用儲能的經(jīng)濟(jì)性頗具優(yōu)勢，加之政府的各類裝機(jī)激勵進(jìn)一步推動其快速普及。
具體來看，在需求側(cè)，首先是用電成本持續(xù)上漲所帶來的經(jīng)濟(jì)性需求。歐美國家的電價逐年攀升，加之俄烏沖突所帶來的能源危機(jī)導(dǎo)致天然氣成本飆升，電價成本短期內(nèi)快速上漲。有數(shù)據(jù)顯示，歐洲現(xiàn)貨市場均價由2019年年底的約50歐元/MWh漲至最高300歐元/MWh以上，歐洲各國2022年5月的電價較2021年初上漲100-330%。這也極大刺激了光伏發(fā)電在家用場景的應(yīng)用，戶用儲能自然也隨之爆發(fā)，同時，各國政府也通過電價補(bǔ)貼進(jìn)一步推動居民在光伏裝機(jī)的基礎(chǔ)上配置儲能設(shè)備。
其次是供電穩(wěn)定性差所帶來的自給自足需求。 區(qū)別于國內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)，海外部分地區(qū)社區(qū)分散、地廣人稀，電網(wǎng)建設(shè)成本高且后續(xù)升級乏力，電網(wǎng)協(xié)調(diào)能力弱，尤其是在極端天氣影響下，難以保障居民供電穩(wěn)定性。而戶用儲能則可以在公共電網(wǎng)故障或供電不穩(wěn)定時實現(xiàn)自給自足，保障穩(wěn)定用電。
在供給端 ，光伏在一眾可再生能源中脫穎而出，在技術(shù)、設(shè)備、應(yīng)用等環(huán)節(jié)均已形成了較為成熟的體系。據(jù)東吳證券介紹，目前部分海外發(fā)達(dá)地區(qū)的戶用光伏滲透率已經(jīng)較高，發(fā)展模式由補(bǔ)貼驅(qū)動、全額上網(wǎng)向自身經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動、自發(fā)自用轉(zhuǎn)變，配套儲能的需求逐漸顯現(xiàn)。
縱觀全球戶用儲能市場，據(jù)《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2022》中的數(shù)據(jù)顯示，即使面臨新冠疫情和供應(yīng)鏈短缺的雙重壓力，2021年，全球新型儲能市場依然保持著高速增長態(tài)勢。2021年，全球新增投運(yùn)電力儲能項目裝機(jī)規(guī)模18.3GW，同比增長185%。其中，美國、中國和歐洲處于領(lǐng)跑位置，三者合計占全球市場的80%。同時，東吳證券也認(rèn)為，全球戶儲滲透率有望加速提升，預(yù)計到2025年戶儲滲透率有望達(dá)28%，其中美國和歐洲是最重要的兩個增長點。
高速增長的背后無疑也蘊(yùn)藏著巨大發(fā)展空間，“正像90年代的空調(diào)”，有市場資深人士如斯比喻戶用儲能。筆者認(rèn)為，這一方面暗喻了戶用儲能將在未來某個時間節(jié)點內(nèi)迅速普及并成為婦孺皆知的基礎(chǔ)家用設(shè)施，另一方面也道出了戶用儲能產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)將迎來絕佳的發(fā)展機(jī)遇。
目前，有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年戶用儲能供應(yīng)商TOP3分別為特斯拉、派能科技、比亞迪，分別占比為18%、14%、11%。其中，德國市場最大供應(yīng)商為比亞迪，占比26%；意大利市場派能科技占比最高，為23%；美國市場由特斯拉主導(dǎo)，占比55%；日本市場則多為本土品牌供貨。
可以看出，戶用儲能的歐洲市場由于光伏應(yīng)用整體滲透率高、推廣早，具有一定的用戶基礎(chǔ)，更是在地緣沖突影響下需求激增，也推動了中國光伏組件出口總量的增長。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，海外光伏市場需求持續(xù)旺盛，實現(xiàn)量價齊升。上半年組件出口量達(dá)78.6GW，同比增長74.3%;光伏產(chǎn)品出口總額約259億美元，同比增長113.1%。
而除了基礎(chǔ)設(shè)施與器件之外，戶用儲能的發(fā)展又能否為物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來一些創(chuàng)新應(yīng)用呢？
首先，戶用儲能的典型使用場景是與戶用光伏搭配形成家用光儲系統(tǒng)。家庭光儲系統(tǒng)主要包括：光伏組件、逆變器、鋰電池模塊、交流負(fù)載等。并網(wǎng)家庭光儲系統(tǒng)可由電網(wǎng)對家庭負(fù)荷供電或家庭光儲系統(tǒng)對電網(wǎng)輸電，離網(wǎng)家庭儲能系統(tǒng)則與電網(wǎng)無電氣連接，適用于孤島等偏遠(yuǎn)無電網(wǎng)地區(qū)。在并網(wǎng)場景下，白天，光伏電優(yōu)先供給家庭負(fù)載，滿足家庭負(fù)載后充入儲能電池，電池充滿后余電并網(wǎng)；夜間由儲能與電網(wǎng)雙路供電。如遇突發(fā)外部斷電情況，儲能可持續(xù)提供穩(wěn)定電源。
以在智能光伏領(lǐng)域早有建樹的華為為例，其早在2021年便發(fā)布了全場景智能光儲解決方案，基于瓦特技術(shù)、熱技術(shù)、儲能技術(shù)、云與AI在家庭綠電場景下以智能能源控制器為核心，配套智能組件、智能組串式儲能和綠電云，構(gòu)建智能用電生態(tài)。此外，威勝電氣、龍能科技等廠商也均發(fā)布了家庭光儲系統(tǒng)。
其次，戶用儲能看似重在儲存，但其后的電池管理與全屋能源調(diào)配也同樣重要。其中，作為電化學(xué)儲能系統(tǒng)不可或缺的核心部件之一，儲能BMS(電池管理系統(tǒng))具有實時監(jiān)控電池電壓、電流、溫度的功能，進(jìn)而實現(xiàn)對SOC、SOH等電池狀態(tài)的計算，從而實現(xiàn)對電池的均衡管理、熱管理、故障報警等功能。
據(jù)介紹，儲能BMS不同于車用BMS，車用BMS對適應(yīng)環(huán)境要求更高：寬溫度范圍、高抗震性、高防水性等，但汽車能量系統(tǒng)相對較小，而儲能系統(tǒng)更復(fù)雜、龐大，充放電深度更深，壽命周期更長，儲能BMS需要應(yīng)對更復(fù)雜的能量管理體系。GGII預(yù)測，至2025年中國儲能BMS市場價值達(dá)到178億元（含出口海外），年復(fù)合增長率達(dá)到47%。
在國際儲能市場占有率頗高的派能科技則是在電池、BMS以及系統(tǒng)PACK等關(guān)鍵環(huán)節(jié)完全自主研發(fā)生產(chǎn)，可以提供全系列電壓等級全場景儲能系統(tǒng)及定制化解決方案，并已獲得中國、歐盟、北美、澳洲、日本等國際地區(qū)的認(rèn)證。
目前，“低碳”可以說是為數(shù)不多的全球能夠達(dá)成共識的發(fā)展方向之一，清潔能源的挖掘、利用是一場人類自救。而光伏作為已經(jīng)相對成熟新能源，更應(yīng)該充分發(fā)揮其價值，在更多場景下實現(xiàn)能源升級。戶用光儲作為其中的重要應(yīng)用方向在最近一段時間內(nèi)迎來了快速增長，希望隨資本狂歡而來的是產(chǎn)業(yè)鏈上下真的能夠把握機(jī)遇，更上層樓。
1.《戶用儲能是怎樣的新賽道？看這篇就懂了》，中國儲能網(wǎng)新聞中心
3.《“家用儲能”突然爆火，原因挖到了！是“長坡”還是“短炒”？機(jī)會在哪里？》，價值線
4.《GGII：預(yù)測2025年中國儲能BMS市場空間達(dá)到178億元》，高工儲能
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