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悟空crm系統使用教程，悟空crm操作指南
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共3個回答
戈龍
回答
下面是以悟空CRM的云平臺為例來介紹一下CRM的注冊和使用教程：
1、登錄悟空CRM官網（https://www.5kcrm.com/），點擊立即注冊。
按照提示輸入相關信息，注冊完成之后就可以使用，其操作頁面簡潔易懂。
從總體上分為幾個板塊：客戶管理、商機管理、庫存管理、采購管理、產品管理、合同訂單管理、財務管理、數據分析、辦公管理、通訊錄、營銷和系統設置、庫存管理、采購管理幾個板塊。
企業可以根據自己的需要進行設置。
1、客戶列表相關功能及操作如下：
選擇新建客戶，根據相關字段添加客戶，添加客戶的名稱、區域、聯系電話、客戶狀態、下次聯系時間等，企業可以根據行業或者企業自身的情況設置相關字段。
企業可以直接在CRM中對客戶來源、客戶行業、客戶的消費金額等進行分析，并以此作為之后開發客戶的依據。
2、商機管理
商機是能夠給企業提供商業機會的信息，不斷跟蹤信息推進商機，可有效防止潛在客戶的流失。
商機管理板塊可以幫助企業管理商機信息、推進商機進度、進行商機數據分析。通過對商機信息的管理、推進和分析，讓企業把握好每一個商機，更好地促進其轉化。
3、產品管理
產品的名稱、數量、價格、使用方法等都可以在產品管理模塊詳細地記錄，可以直接在CRM系統中錄入，也可以批量導入。產品的信息可以隨時隨地進行調整，并且可以根據相關字段進行篩選查詢，也可以直接輸入產品名稱或者產品編號來查詢。在企業產品較多（尤其是零售業）的情況下幫助銷售人員和其他員工更好地了解自己的產品，在向客戶介紹的時候更加有條理，彰顯專業性，促進成交。
4、合同訂單管理
在系統中新建合同，選擇合同名稱、合同金額、合同編號、簽約人、合同時間等，合同建立之后直接在系統中推送至審批人，審批完成之后合同就建立了。而在合同審核的過程中，企業可以根據需要選擇是否生成應收款。
5、財務管理
對于企業生產或者經營過程中產生的應收款、回款記錄、應付款等，CRM都會詳細地記錄，款項進度發生變化，可以在CRM中進行推進。此外，企業可以添加相關提醒，在收款日，系統自動提醒財務進行收款。如果有相關需求，CRM還可以植入相關函數，幫助企業計算相關數據（例如利息等）。
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2021-08-25
易鵬勤
回答
經過對CRM的試用，總結出一套行之有效的客戶管理流程。按照這套工作流程辦公，可以大大提高市場人員的工作效率。
登記工程商
在CRM系統頂部導航欄找到線索，進入后點擊新建線索。輸入線索的詳細信息后點擊保存即可。
經過充分的溝通，確認線索確實為工程商之后，點擊轉化按鈕。
選擇客戶類型為工程商，補充完其他信息后，點擊保存。
登記幼兒園
在CRM系統頂部導航欄找到客戶，進入后點擊新建客戶?？蛻纛愋瓦x擇為幼兒園，工程商添加幼兒園上級工程商對應的客戶超鏈接。補充其他信息點擊保存。
添加產品
在CRM系統頂部導航欄找到客戶，進入后點擊添加客戶。補充產品的基本信息，上傳圖片后點擊保存即可。
創建商機
在CRM系統頂部導航欄找到商機，進入后點擊添加商機。選擇客戶：從客戶中篩選幼兒園，然后選擇有意購買設備的幼兒園。
點擊添加產品，選擇幼兒園有意購買的產品，選中并確定。加入產品后可以通過打折和稅率對價格進行調整。
商機名稱命名為工程商名稱-幼兒園名稱+編號，補充完其他信息，點擊保存。
添加合同完成商機
在CRM系統頂部導航欄找到合同，進入后點擊添加合同。合同中選中生成合同的商機，并補充其他內容并保存。
找到剛才那條商機，點擊推進。
前進到階段選擇項目成功，并點擊推進。這樣這個商機將不能再次創建合同了。
將靈鷲宮幼兒園這個客戶放入客戶池，以方便其他同事進行售后服務。如果客戶被鎖定，首先解除鎖定。
幼兒園售后
在客戶池找到需要售后的幼兒園，點擊領取操作。
在CRM系統客戶頁面頂部導航欄找到客戶關懷，進入后點擊新建關懷。選擇剛剛領取的幼兒園客戶并補充其他內容后保存。
在我的客戶中找到剛才售后的幼兒園，選中后點擊批量放入客戶池操作，步驟同上面一樣。。
領導統計
領導登陸CRM系統后可以看到手下員工線索，客戶，商機的總體情況，挨個點擊進入后可以看到具體情況。
收起
2021-08-21
性晶
回答
悟空crm系統使用教程這個問題范圍太廣了，我建議你可以去官網找到悟空CRM使用幫助文檔，里面有云平臺使用手冊，可以在里面搜索一下你要問的問題，如果再不行建議你去問官網客服。
悟空crm系統是企業為提高核心競爭力，達到競爭制勝，快速成長的目的，樹立客戶為中心的發展戰略，并在此基礎上展開的包括判斷、選擇、爭取、發展和保持客戶所需的全部商業過程；是企業以客戶關系為重點，通過開展系統化的客戶研究，通過優化企業組織體系和業務流程，提高客戶滿意度和忠誠度，提高企業效率和利潤水平的工作實踐；也是企業在不斷改進與客戶關系的全部業務流程，最終實現電子化、自動化運營目標的過程中，所創造并使用的先進的信息技術、軟硬件和優化管理方法、解決方案的總和。
收起
2021-08-20
其它產品問答
古田
回答
你可以直接打開釘釘的工作臺，點擊悟空CRM微應用就能夠使用了。
當您的釘釘集成了悟空CRM，您可以使用以下功能：
1、儀表盤：查看員工的銷售簡報，目標完成情況、數據匯總、遺忘提醒、銷售漏斗、排行榜等模塊，為優秀員工點贊，增加員工積極性，銷售簡報包括新增客戶數、新增商機數和金額、新增合同數和金額、新增跟進記錄等等。
2、客戶管理：在釘釘上記錄客戶狀態和跟進情況，全面掌握客戶信息，合理管理潛在客戶和現有客戶，
3、銷售過程管理：查看商機推進進度，合理劃分銷售階段，規范每個階段的銷售工作內容，方面團隊成員在釘釘討論組中展開銷售技巧交流和尋求幫助。
2021-08-24
3 個回答
慕容澤致
回答
2021年1月5日，審批流全新升級
審批流
1、配置審批基礎信息
設置審批流名稱
設置關聯的對象，支持關聯多個模塊
配置審批被拒，重新提交后的審批流程。包含：返回審批流初始層級、返回拒絕的層級
設置審批管理員，當系統找不到審批人時，自動移交到審批管理員
配置審批基礎信息
2、配置審批流程
配置發起人范圍：業務審批流的發起人默認為具有新建模塊數據權限的員工、辦公審批流發起人在配置流程時自由配置
添加多個分支
多個審批節點
配置審批流程
3、多條件分支：
支持多種字段類型設置分支條件
支持設置每個分支的優先級，優先匹配優先級高的條件分支
應用場景：合同金額小于50萬時，審批人設置為銷售經理。合同金額大于等于50萬時，審批人設置為銷售總監。
條件分支配置
4、多條審批節點：
可添加多個審批節點
每個節點可配置不同的審批流程
包含：指定單人/多人（多人時支持配置會簽或簽等方式）、指定上級、指定角色、發起人自選單人/多人、連續多級上級審批 、5大類審批流程
同一級多人審批時支持“逐級審批、會簽、或簽”
系統找不到審批人時，自動流轉審批管理員
支持最高20層深度的審批
2021-08-24
3 個回答
逄義葉
回答
悟空crm公海數據能夠導入和導出，如果您不知道如何導出可以去官網咨詢客服具體步驟。
悟空CRM長期為企業提供企業管理軟件(CRM/HRM/OA/ERP等)的研發、實施、營銷、咨詢、培訓、服務于一體的信息化服務。 其主打品牌--悟空CRM在中國的開源管理軟件行業有較高的知名度。 目前軟件已達到千萬級的用戶量，開源系統下載量達到200多萬次， 已覆蓋涉及制造業、服務業、金融業、政府機構等10多種行業。
2021-08-24
3 個回答
燕新風
回答
悟空crm源碼使用范圍很廣，如果你想知道悟空的源碼功能使用方法，你就去官網找使用手冊，如果你想知道源碼怎么使用，建議你先學習一下基礎源碼知識。
悟空crm為企業提供管理軟件研發，悟空crm軟件有如下功能：
[辦公管理]
悟空CRM辦公模塊功能主要包括IM即時通訊、日志管理、公告管理、日程管理、任務管理、自定義審批流管理等。
[客戶管理]
悟空CRM客戶管理主要包括客戶管理、線索管理、客戶池管理、商機管理、合同管理、回款管理、自定義字段管理。
[BI商業智能]
悟空CRM商業智能模塊主要包含：員工客戶分析、商機分析、合同回款分析、財務分析等32個報表功能
2021-08-24
3 個回答
籍本
回答
你直接到悟空crm官網，把網頁拉到最下面，然后就能看到客戶端下載，點擊你要下載的版本到電腦就行了。
悟空CRM是一款永久開源免費的CRM管理系統，悟空CRM是基于JAVA/PHP/VUE多語言的B/S架構的客戶關系管理軟件。
CRM的全稱是Customer Relationship Management，中文全稱是客戶關系關系系統，簡稱CRM系統。對于沒有接觸過軟件的人來說，就會問CRM能幫我們做什么有什么用。而通過名字咱們不難看出，CRM系統就是幫助企業做好客戶關系維護的系統。
2021-08-24
3 個回答
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