醫療器械產業是我國重點支持的戰略性新興產業，我國已經成為全球第二大醫療器械市場，市場規模保持高速增長。近10年來，在國家政策有力引導下，產業基礎、產業鏈和供應鏈水平顯著提升，250余種“世界新、中國造”的創新器械獲批上市。

當前，我國醫療器械產業市場規模已達到9,582億元，未來更將持續增長。伴隨著醫療保障需求的日益增長，人們對包括醫療器械在內的醫療衛生技術、產品及體系建設提出了更高的要求。

事實上，隨著人工智能、大數據等新興技術的不斷成熟、推廣與應用，各行各業都處于數字化轉型的壓力之下，尤其2020年以來，在政策鼓勵、技術發展、疫情影響等多重變量推動下，醫療器械行業也在加速擁抱數字化。

Zoho CRM憑借其全面的功能和高度的靈活性成為眾多醫療器械企業的首選。Zoho CRM不僅能夠滿足企業在客戶管理、數據分析、自動化工作流程等方面的需求，還能幫助企業更好地應對合規性管理，提升整體運營效率。接下來，我們將分享一個具體的客戶案例，展示Zoho CRM如何幫助一家醫療器械企業成功實現數字化轉型。

A醫療器械企業的數字化轉型案例

A醫療器械企業是我國領先的醫療設備制造商之一，專注于呼吸、麻醉和急救設備的研發、生產和銷售。隨著企業的不斷發展和市場的擴大，該公司面臨著日益復雜的客戶管理和業務運營挑戰。為了提升客戶關系管理能力和整體運營效率，該企業決定實施數字化轉型，尋求先進的CRM解決方案。

在與A醫療器械企業前期的接觸與調研中，我們發現其主要的數字化轉型需求集中在以下四個方面：

需求1：打通數據孤島，增強數據協作統一性

由于之前沒有銷售管理系統，該企業的銷售過程需要在多個系統中進行，包含了ERP、OA和費用管理系統，導致數據分散和信息孤島問題嚴重。銷售團隊在處理客戶信息、訂單和銷售記錄時，需要在不同的系統間切換，效率低下且容易出現數據遺漏。企業希望通過引入統一的銷售管理系統，實現數據的集中管理和共享，打通各個系統間的壁壘，增強數據協作統一性。

需求2：系統化的代理管理

該企業的產品銷往多個國家，每個國家都有獨立的代理負責銷售。之前，這些代理的信息和銷售記錄都保存在EXCEL表格中，操作繁瑣且管理不便。企業希望通過系統化的代理管理，實現對各國代理的集中管理，確保每個國家的代理信息準確無誤，并提高管理效率。

需求3：系統化的目標分析

A企業每年都會為業務人員制定統一的銷售目標，并需要每月匯總業績達成情況。然而，之前的業績匯總和目標分析工作主要依賴人工操作，效率低且易出錯。企業希望通過系統化的目標管理和分析工具，自動匯總每月的業績達成情況，并生成詳細的報表，便于管理者查看和分析各個銷售人員及地區的業績，進而準確計算銷售績效。

需求4：實時的數據報表分析

管理層需要實時、精準的數據報表，以便更清晰地了解企業的運營狀況和銷售情況。之前的報表生成過程繁瑣，數據更新不及時，無法滿足管理層的決策需求。企業希望通過引入先進的數據分析工具，生成多維度、動態更新的圖表和報表，提供更清晰的業務洞察和決策支持。

Zoho CRM醫療器械行業解決方案

A企業希望能夠通過一個統一的解決方案，來全面提升其銷售管理能力和數據分析能力，推動業務的持續增長和發展。Zoho CRM經過詳細完整的調研之后，為A企業制定出一套完整且高效的數字化解決方案。

增強系統與數據的統一性

在A企業現有系統和數據分散且無法大規模替換的前提下，Zoho CRM依托其強大的靈活性和集成能力，如穿針引線一般將各個系統和數據串聯了起來，具體的實現方式為：

1.Zoho CRM主要負責銷售過程中的管理內容，例如在CRM中管理市場活動，線索、商機（意向客戶）都在CRM系統內統一管理跟進。Zoho CRM支持定制化的銷售管理流程，A企業可以根據自身實際情況，讓銷售人員更加高效跟進客戶，并在系統內完成報價、授權、合同管理等一系列銷售任務。

2.同步費用管理系統數據，例如，CRM內添加市場活動之后，若成本核算、審批流程會涉及到其他部門，則會將審批提交至對應的系統，并將審批結果返回至CRM系統中，此后的市場活動記錄、成本、參與情況等，均可在CRM系統內完成。

3.醫療器械企業往往需要ERP系統來支持訂單、發貨、回款等任務管理，Zoho CRM同樣可以做到與ERP系統進行打通。當客戶在CRM系統內被創建之后，信息就會自動同步至ERP系統，而產品數據也會從ERP返回至CRM內。合同審批通過后，訂單、發貨、回款等動作繼續在ERP內進行，系統會根據合同編號將訂單數據關聯合同，業務人員就可以在合同下查看訂單和發貨和回款情況，避免了多個系統來回切換的尷尬場面。

4.同步OA系統，例如在合同審批過程中，A企業分為普通合同和特殊配置的合同，常規合同管理與審批可以在CRM系統內可以進行，但特殊配置的合同需要通過OA系統審批。Zoho CRM與A企業的OA系統集成之后，OA審批結果會自動同步至CRM中，以此來大幅提升審批與數據同步效率。

系統化的代理管理與目標分析

渠道代理銷售是醫療器械企業常見的銷售方式，針對A企業比較復雜的海外代理情況，Zoho CRM為其制定出更加高效的管理方案：基于Zoho CRM的靈活定制能力，為A企業在系統內創建了一個銷售授權模塊，使用函數去校驗該國該產品是否有獨家代理，如果有獨家代理則不允許提交授權申請，沒有則需要進行審批，審批通過后授權生效。

具體的實現方式為，在提交銷售授權時，會校驗該國家是否存在獨家代理，如果存在，則不允許提交銷售授權審批，反之則授權生效。這種高效的管理方式完全不同于Excel，會更加清晰明了，也完全避免了海外代理出現撞單或違規等種種問題。

自定義模塊

針對A企業的目標管理需求，在其CRM系統內創建了目標管理模塊，分散在各個區域的業務專員可以將年度目標導入到CRM系統內，系統將通過函數來實現自動化流程，將系統訂單數據自動匯總到目標模塊，通過報表對目標及達成進行績效分析。

統一在CRM系統內對銷售目標進行管理，不僅能夠提升管理效率，還能夠避免出現信息差，此外，依托Zoho CRM的個性化報表功能，管理層也能夠更加清晰直觀地看到目標與業績完成情況，及時找到問題并進行有效應對。

實時數據報表分析

為了滿足A企業對實時數據報表分析的需求，Zoho CRM提供了強大的BI數據分析工具作為輔助支持——Zoho Analytics，它可以幫助A企業實現多維度的數據分析和動態報表生成，為管理層提供準確、實時的決策依據。

例如，Zoho Analytics能夠從多個數據源（包括CRM系統、ERP系統、電子表格等）導入數據，實現數據的集中管理，可以在一個平臺上查看和分析所有相關數據，打破信息孤島；通過多種分析維度（如時間、地域、產品類別等），管理層可以全面了解業務的各個方面。

數據儀表板

此外，Zoho Analytics也同樣具備了強大的個性化定制能力，企業可以根據自身需求，定制多個儀表盤，將重要的報表和圖表集中展示在一個主頁上。每個儀表盤可以包含多個組件，直觀展示關鍵績效指標（KPIs）和業務數據等等。

總結

通過實施Zoho CRM解決方案，A醫療器械企業成功實現了數字化轉型，并帶來了顯著的業務改進和客戶滿意度提升。銷售管理系統打通了數據孤島，實現了集中管理；系統化的代理管理簡化了操作，提高了效率；目標分析工具自動匯總每月業績，支持精準的績效計算；利用Zoho Analytics，管理層能夠實時了解業務狀況，做出及時決策。關鍵績效指標如銷售業績、客戶轉化率、客戶留存率等均得到顯著改善，推動了業務的持續增長。

A企業對Zoho CRM的評價非常高，肯定其提供的解決方案不僅滿足了當前的需求，還為未來的發展奠定了堅實的基礎。

通過該案例的分享，相信您能夠看到Zoho CRM在幫助企業實現數字化轉型方面的強大功能和靈活性，歡迎聯系我們，了解更多關于Zoho CRM醫療器械行業解決方案的信息，助力您的企業在數字化轉型的道路上取得更大的成功。