在云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)的推動下，我們邁入了數(shù)智化新時代。

海比研究院發(fā)現(xiàn)，在這個新時代，傳統(tǒng)以軟件廠商為核心的IT生態(tài)正在迅速發(fā)生巨變，以平臺商為核心的數(shù)智生態(tài)正在到來。

數(shù)智生態(tài)將會呈現(xiàn)出什么樣的特征？海比研究院給出了三個洞察。

2021年底，海比研究院發(fā)布了《2022中國企業(yè)數(shù)智服務市場趨勢洞察報告》，該報告對中國企業(yè)數(shù)智服務市場進行了全景式研究。報告數(shù)據(jù)顯示，2021年中國企業(yè)數(shù)智服務市場依舊保持高增長趨勢，總體市場規(guī)模達到3.6萬億元人民幣，2020-2025年復合增長率達到20%。

從數(shù)據(jù)上可以看出，中國企業(yè)數(shù)智服務市場正迎來黃金時代。這絕非偶然，而是多重因素疊加影響的結(jié)果。

1）良好的政策環(huán)境是企業(yè)數(shù)智服務市場快速成長的沃土

中國政府對數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型非常重視，重磅政策層出不窮，為企業(yè)數(shù)智服務市場建立了良好的政策環(huán)境。

利好政策覆蓋范圍廣泛，不論組織性質(zhì)（政府機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和民營企業(yè)）、不論組織體量規(guī)模（大型企業(yè)、中型企業(yè)和小微企業(yè)）均能找到相應支持。

圖表1數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型相關(guān)政策（示例）

信息來源：海比研究院整理

2）高質(zhì)量發(fā)展是數(shù)智市場的新動力

黨的十九大報告作出我國社會主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾這一重大判斷，指明了解決當代中國發(fā)展問題的根本著力點。相較于之前的社會主要矛盾--人民日益增長的物質(zhì)文化需要同落后的社會生產(chǎn)之間的矛盾，經(jīng)濟發(fā)展已從“有沒有”“有多少”轉(zhuǎn)向“好不好”“優(yōu)不優(yōu)”。

高質(zhì)量發(fā)展，就是能夠更好滿足人民日益增長的美好生活需要的發(fā)展。推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，就需要圍繞滿足人民美好生活需要而著力破解發(fā)展不平衡不充分的矛盾和問題。中國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，而數(shù)字經(jīng)濟正是高質(zhì)量發(fā)展的樣板案例。

《人民日報人民時評：數(shù)字經(jīng)濟，高質(zhì)量發(fā)展新引擎》文章點明，中國作為世界網(wǎng)絡(luò)大國和數(shù)字經(jīng)濟大國，更加重視發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，在創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念指引下，正積極推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，引導數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

3）中國人口結(jié)構(gòu)變化和人口紅利消退推動企業(yè)數(shù)智服務市場發(fā)展

從人口結(jié)構(gòu)上來看，70及以后是社會人口構(gòu)成主力，相比50、60后為社會主力人口時對于數(shù)字化、智能化的接受度更高。尤其是隨著90后進入工作領(lǐng)域，對于企業(yè)級數(shù)智化產(chǎn)品的體驗和品質(zhì)有著更高的要求，這推動了數(shù)智產(chǎn)品的創(chuàng)新發(fā)展。

圖表22011-2020年中國人口結(jié)構(gòu)及撫養(yǎng)比

信息來源：海比研究院調(diào)研和整理

人口紅利消退使得消費互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)遇到增長瓶頸，曾經(jīng)如日中天的互聯(lián)網(wǎng)大廠在近兩年紛紛裁員。市場競爭、資本對賭等壓力之下，“躺平”不在他們的選擇列表，這些互聯(lián)網(wǎng)大廠必須尋找新的業(yè)績增長極。海比研究院認為，主要有兩個出路——toB和出海，這為企業(yè)數(shù)智服務市場發(fā)展注入了新動能。

4）技術(shù)普惠時代正在到來

伴隨云計算技術(shù)在中國市場已經(jīng)進入成熟階段，企業(yè)在數(shù)字化建設(shè)中的上云率逐步提高，為企業(yè)數(shù)智服務市場發(fā)展提供技術(shù)基礎(chǔ)。同時，大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術(shù)的發(fā)展，也推動企業(yè)的數(shù)字化建設(shè)向數(shù)智融合方向轉(zhuǎn)型，帶來了更多降本增效的數(shù)字化解決方案。

圖表3新興技術(shù)發(fā)展周期

信息來源：海比研究院

1）中國數(shù)智化發(fā)展的四個階段

第一階段始于1980年左右的部門級信息化，用戶需求主要是部門內(nèi)信息化需求，以提高部門工作效率為目的，代表產(chǎn)品包括財務系統(tǒng)、采購系統(tǒng)等。

第二階段是始于2006年左右的企業(yè)級信息化，用戶需求主要是實現(xiàn)業(yè)務流程信息化，解決業(yè)務場景問題，代表產(chǎn)品包括ERP、OA、BI等。

第三階段是始于2016年左右的產(chǎn)業(yè)級數(shù)字化，用戶需求主要是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)上下游的數(shù)字化，代表產(chǎn)品協(xié)同辦公、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等。

第四階段是始于2020年左右的生態(tài)級數(shù)智化，用戶需求主要是打造數(shù)智生態(tài)體系，將所有業(yè)務數(shù)智話，代表產(chǎn)品包括BIP、中臺、物聯(lián)網(wǎng)等。

生態(tài)本來是生物學概念，指生物（原核生物、原生生物、動物、真菌、植物五大類）之間和生物與周圍環(huán)境之間的相互聯(lián)系、相互作用。后來這一概念使用范圍逐漸擴大，被引用到了社會、政治、商業(yè)等其他領(lǐng)域。

海比研究院認為，在現(xiàn)代商業(yè)的語境中，生態(tài)的本質(zhì)是商業(yè)協(xié)同網(wǎng)絡(luò)，在這個網(wǎng)絡(luò)之中，成員可以共享商業(yè)線索，降低商業(yè)成本，并在內(nèi)部形成價值傳遞以及通過協(xié)作產(chǎn)生新的價值。

2）供需兩端對平臺層產(chǎn)品關(guān)注度空前

按廠商提供的產(chǎn)品類型來看，企業(yè)服務可分為四大類：操作系統(tǒng)、虛擬化軟件等基礎(chǔ)層產(chǎn)品；數(shù)據(jù)采集工具、AI平臺、BI等平臺層產(chǎn)品；研發(fā)與生產(chǎn)類、經(jīng)營與管理類等應用層產(chǎn)品；以及數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全等安全層產(chǎn)品。

圖表4企業(yè)數(shù)智化產(chǎn)品全景圖

信息來源：海比研究院

海比研究院調(diào)研結(jié)果顯示，2021年中國企業(yè)數(shù)智服務市場規(guī)模為3.6萬億元，其中平臺層市場份額占比為10%，但廠商和用戶對平臺層產(chǎn)品關(guān)注度空前，67.1%的廠商關(guān)注平臺層產(chǎn)品，并且用戶的關(guān)注度也高達56.9%。

圖表5廠商及用戶對數(shù)智化重點產(chǎn)品認知分析

信息來源：海比研究院

更進一步，海比研究院調(diào)查數(shù)據(jù)表明，50.2%的行業(yè)用戶對平臺層產(chǎn)品有需求；58.7%的廠商已布局平臺層產(chǎn)品。

通過這一系列數(shù)據(jù)可以分析出，平臺層產(chǎn)品或?qū)⒊蔀槲磥?-10的風口。

3）SaaS、PaaS接棒IaaS，將帶領(lǐng)云化市場繼續(xù)保持高增長

軟件廠商遷移上云已成為行業(yè)大趨勢，云化產(chǎn)品是軟件廠商向云世界遷移的產(chǎn)物。海比研究院根據(jù)遷移程度的不同，將軟件廠商群體劃分為三個世界：產(chǎn)品沒有云化的傳統(tǒng)世界、產(chǎn)品部分云化的轉(zhuǎn)型世界、產(chǎn)品完全云化的云化世界。

圖表6軟件廠商遷移圖

信息來源：海比研究院

海比研究院數(shù)據(jù)表明，2021年中國云化市場規(guī)模為2357.9億元，未來仍將保持高速增長，2020-2025年均復合增長率為34%，預計于2025年突破7000億元。

分產(chǎn)品來看，PaaS增速最快，為48%；其次是SaaS，增速為39%；最低是IaaS，增速為20%，低于云化產(chǎn)品市場總體增速水平。

圖表72020-2025年中國云化產(chǎn)品市場規(guī)模（億元）

信息來源：海比研究院

信息化時代，軟件生態(tài)主要包括三類角色：廠商、渠道商、行業(yè)用戶。

但在數(shù)智生態(tài)，角色發(fā)生了變化。它主要包括四類角色：平臺商、廠商、數(shù)智化服務商、行業(yè)用戶。

不僅角色發(fā)生了變化，各個角色承擔的職責、主營業(yè)務、商業(yè)模式都在發(fā)生變化。數(shù)智化重構(gòu)了生態(tài)，打破了每種生態(tài)角色的防守機制：業(yè)務邊界開始融合，戰(zhàn)略定位發(fā)生變化。

隨著云計算的推廣、SaaS的普及，很多人認為，傳統(tǒng)渠道商將不再需要，一切將變?yōu)閺S商主導。渠道商也因為廠商能直接聯(lián)系和掌控客戶而憂心沖沖：廠商會把渠道商甩掉嗎？

SaaS廠商也因為平臺商的邊界不清而擔心不止：平臺商會直接進入我的領(lǐng)地、也開發(fā)出類似的應用嗎？

平臺商也在不斷變換，SaaS廠商的平臺戰(zhàn)略，會挑戰(zhàn)平臺商的核心地位嗎？

尤其是對于渠道商的未來發(fā)展，成為生態(tài)發(fā)展過程中的焦點問題。

在2021年，海比研究院曾向數(shù)百名廠商調(diào)研其收入構(gòu)成。結(jié)果表明：渠道商為廠商貢獻了大約51%的營收。海比研究院認為，渠道商是數(shù)智生態(tài)拼圖中不可或缺的一塊。他們對數(shù)智市場的高速發(fā)展具有不可或缺的貢獻，他們是沒有站在聚光燈下的英雄。

圖表8渠道商對廠商收入貢獻率分布情況

信息來源：海比研究院

不過，在海比研究院聯(lián)合中國軟件網(wǎng)、中國軟件行業(yè)協(xié)會將于2022年3月31日首發(fā)《2022中國企業(yè)數(shù)智服務生態(tài)發(fā)展狀況研究報告》中，海比研究院也發(fā)現(xiàn)，在生態(tài)、平臺、SaaS來襲的新時代，渠道商面臨諸多挑戰(zhàn)：

如何重構(gòu)生態(tài)關(guān)系：在舊的關(guān)系中，渠道商與廠商大多是從屬關(guān)系。新時代，各種生態(tài)百花齊放，作為生態(tài)成員的渠道商和廠商，二者的關(guān)系是否需要重新定義？從屬關(guān)系能否轉(zhuǎn)變?yōu)槠降群献麝P(guān)系？

如何把握平臺層產(chǎn)品熱點：在舊的時期，渠道商大多代理簡單易用的應用層產(chǎn)品，那么平臺層產(chǎn)品崛起的今天，渠道商應該如何應對進而把握住這個未來5-10年的熱點呢？

如何找到與SaaS廠商的合作平衡點：渠道商是廠商與企業(yè)用戶的橋梁，在傳統(tǒng)部署方式下，渠道商與企業(yè)用戶保持密切關(guān)系，通過持續(xù)增加用戶粘性來維持在廠商面前的話語權(quán)。SaaS來臨，其產(chǎn)品特點使得廠商和企業(yè)用戶可以直接保持關(guān)系，渠道商在完成初次牽線搭橋之后便喪失價值，最后被廠商過河拆橋。那么，渠道商應如何找到與SaaS廠商的合作平衡點呢？

海比研究院認為，這些問題的根源在于“渠道商沒有構(gòu)建在新時代的核心競爭力”，他們要在數(shù)智新時代建立起新的防守機制，而數(shù)智化服務商將是他們的未來。