管客戶，構建面向營銷的客戶數據視圖，實現客戶精細化管理。管營銷，構建與各渠道聯通的營銷閉環，實現營銷的多波段、多波次推送，產品的精準推送。管客戶經理，采用場景化方式，構建客戶經理的業務活動，提供客戶經理視圖。管產品，對零售產品信息進行統一管理，包含面向銷售的營銷話術、產品手冊等，同時可以對原產品進行包裝，形成面向不同客戶群體的可售（品牌）產品。管經營，自動采集客戶經理的日常工作數據和交易數據，及時向管理層展示經營指標和 過程指標數據，并支持向下透視。管績效，將面向結果的績效考核提升為面向過程的績效度量，更準確的評定客戶經理的能力， 并幫助其進行能力提升。