大致分下面步驟:
1.Learn about HubSpot新手學(xué)習(xí),以及各個(gè)功能的FAQ說明文件。
2.Send and log a test tracked email關(guān)聯(lián)一個(gè)郵箱到賬戶中,并通Hubspot CRM直接過發(fā)送一份郵件測試是否關(guān)聯(lián)成功。
3.Set up your contacts database。在賬戶中添加一個(gè)聯(lián)系人、導(dǎo)入一次聯(lián)系人、過濾分組聯(lián)系人。
4.Create a sales?pipeline建立系統(tǒng)化聯(lián)絡(luò)的方法、建立一個(gè)聯(lián)系計(jì)劃并嘗試實(shí)施。(這部分是CRM系統(tǒng)的核心,有興趣的朋友應(yīng)該多看看國外銷售方法論在這一塊表達(dá)出來的體系化精髓。)
5.Collaborate with your team邀請好友加入、建立團(tuán)隊(duì)、分配管理權(quán)限(這里主要我們熟悉Hubspot CRM可以處理團(tuán)隊(duì)協(xié)助,如何將客戶分配給單個(gè)銷售來進(jìn)行跟進(jìn)等)。
6.Speed up sales follow-ups。這部分主要教你使用Hubspot上的模版郵件、模版會議邀請等效率功能。
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2023-02-10
曾若
回答
1.導(dǎo)入聯(lián)系人/公司操作。首先,點(diǎn)擊菜單欄“Contacts”欄目中“Contacts”或“Companies”。然后,點(diǎn)擊下圖頁面右上角“Import”按鈕,開始導(dǎo)入聯(lián)系人/公司信息的步驟。在上傳之前,我們需要在下載導(dǎo)入信息用到的模版表格,點(diǎn)擊下圖紅色箭頭中的“Download sample spreadsheet”就可以到具體下載頁面。在下載界面中,給我們列出了所有hubspot可以用到的導(dǎo)入模版表格下載鏈接,這里我們僅需用到第一、第二個(gè),分別是聯(lián)系人/公司導(dǎo)入模版。然后分別對表格打開表格,進(jìn)行填寫完善,把我們已知的內(nèi)容填入表格,未知的可以空著。在準(zhǔn)備好表格之后回到剛剛的Imports頁面,點(diǎn)擊右上角的“Star an import”按鈕。選擇從文件導(dǎo)入,(你如果使用Gmail也可以之后再用Gmail再次導(dǎo)入,這里指寫從模版導(dǎo)入。)點(diǎn)擊下一步。
2.選擇單個(gè)文件導(dǎo)入(也可以多文檔同時(shí)導(dǎo)入),點(diǎn)擊下一步。
3.上傳剛剛編輯完的模版文件。注意,下圖紅框中的選項(xiàng)不要勾選。(如果勾選可能會出現(xiàn)this file doesn’t have a company id問題,所以不必勾選)然后點(diǎn)擊下一步。
4.導(dǎo)入的最后一步,輸入這次導(dǎo)入的名稱,這個(gè)名稱只是用來命名這次導(dǎo)入任務(wù)的,對信息沒有影響,點(diǎn)擊右下角完成按鈕。系統(tǒng)會回到Imports頁面,我們可以看到剛剛我們導(dǎo)入的2個(gè)任務(wù)名稱。
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