企業在定制crm系統前，需要明確自己的需求是什么，與業務部門做好前期溝通。小企業可能很好滿足，對大點的企業來說，一般都需要要方案。因此前面針對方案的溝通，以及產品的介紹十分重要，有時會要求做POC，再大些的企業可能會要求案例研究，需要每個廠商提供一個案例，客戶去現場參觀，交流CRM的落地效果。具體要看企業自身的需求和廠商的服務經驗，總的來說，企業想要定制一款合適的CRM主要考慮以下五個方面。

 

第一，想用CRM來做什么。企業在采購前需要仔細考慮，想通過CRM得到什么，具體用來做什么。

 

第二，預算是多少。企業在采購前要根據自身情況確定一個預算范圍，在此范圍內進行比價采購。比如100萬以內，100萬到200萬等，幾百萬，上千萬，不同價格的CRM系統其功能和性能不同，根據不同的預算匹配不同的產品服務商。

 

第三，選擇需要的類型。市面上現在主要分為租用型和買斷型兩大類，如今CRM服務商的產品越來越云化，相對本地安裝來說更易使用。

 

第四，服務商的過往案例。服務商的方案可能在一些行業做得突出，但對其不熟悉的行業或領域，其方案不一定適用。

 

第五，實施團隊很重要。了解服務商的實施團隊對企業所在行業的了解，有沒有做過類似案例，本身的能力等。