客戶是企業(yè)的核心資源，企業(yè)的各項(xiàng)工作都是圍繞客戶生命周期的推進(jìn)來(lái)開展的。如市場(chǎng)環(huán)節(jié)主要是解決機(jī)會(huì)客戶的獲取，銷售環(huán)節(jié)是推動(dòng)機(jī)會(huì)客戶成為簽約客戶，服務(wù)環(huán)節(jié)則是使簽約客戶成為最終用戶，同時(shí)挖掘新的銷售可能

包括銷售計(jì)劃制定和銷售計(jì)劃分析兩部分。銷售計(jì)劃制定可以按照不同的計(jì)劃類型（如按部門、按員工和產(chǎn)品分類）、不同的拆分方式（如按指定月數(shù)、指定天數(shù)）進(jìn)行從銷售量、有效銷售額、收款金額、銷售毛利等不同方面制

客戶資源計(jì)劃可以幫助企業(yè)按照不同的銷售計(jì)劃、生命周期、開始結(jié)束日期、平均銷售額等內(nèi)容來(lái)分析比較計(jì)劃明細(xì)和相應(yīng)的完成情況；比如計(jì)劃明細(xì)部分可以查看相應(yīng)的不同任務(wù)分類所對(duì)應(yīng)的任務(wù)階段及計(jì)劃數(shù)，完成情況可以

通過(guò)系統(tǒng)提供的銷售機(jī)會(huì)管理，企業(yè)可以隨時(shí)了解當(dāng)前階段銷售機(jī)會(huì)庫(kù)中有多少銷售機(jī)會(huì)待開發(fā)、每個(gè)銷售機(jī)會(huì)所對(duì)應(yīng)銷售預(yù)期、預(yù)期日期、相應(yīng)的負(fù)責(zé)部門等，通過(guò)這些功能，最終幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的、科學(xué)的管理好這些機(jī)會(huì)

機(jī)匯云CRM系統(tǒng)提供的報(bào)價(jià)管理主要包括報(bào)價(jià)單管理和報(bào)價(jià)單模板設(shè)定。通過(guò)報(bào)價(jià)管理，主要完成對(duì)客戶所作報(bào)價(jià)單的定義、維護(hù)和查詢功能。并可以通過(guò)報(bào)價(jià)單－銷售訂單的轉(zhuǎn)移功能，將當(dāng)前報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)化為一個(gè)新的銷售訂單

在銷售任務(wù)頁(yè)面還列出相關(guān)工作記錄、階段計(jì)劃、階段進(jìn)展、費(fèi)用管理、費(fèi)用明細(xì)、問題討論、相關(guān)日程、待辦事宜、相關(guān)產(chǎn)品、報(bào)價(jià)單、銷售訂單、競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)訂單、聯(lián)系人、相關(guān)員工、相關(guān)合作伙伴以及相關(guān)

機(jī)匯云CRM系統(tǒng)提供的銷售預(yù)期功能就是我們常說(shuō)的銷售漏斗，它是SFA（銷售自動(dòng)化）的核心。通過(guò)設(shè)定跟單的不同狀態(tài)相對(duì)應(yīng)的成功率，把所有銷售任務(wù)按照狀態(tài)進(jìn)行排行，預(yù)測(cè)出在一段時(shí)間以內(nèi)的銷售額。