許多企業(yè)的銷售人員利用企業(yè)微信添加外部客戶，與客戶溝通，但是銷售添加外部客戶后并不加外部客戶錄入到企業(yè)CRM中。另外，即便是錄入了客戶到企業(yè)CRM系統(tǒng)中，也經(jīng)常不去更新外部聯(lián)系人的信息變化到企業(yè)CRM中。

如何解決呢？利用集簡(jiǎn)云系統(tǒng)，企業(yè)可以輕松企業(yè)微信新增的聯(lián)系人到企業(yè)CRM系統(tǒng)中，也可以銷售人員修改或者備注外部聯(lián)系人信息時(shí)，實(shí)時(shí)更新CRM系統(tǒng)中的聯(lián)系人數(shù)據(jù)。

1.當(dāng)銷售人員通過(guò)企業(yè)微信添加外部聯(lián)系人時(shí)，自動(dòng)添加銷售線索信息到企業(yè)CRM

• 步驟1：當(dāng)企業(yè)微信中有新增外部聯(lián)系人時(shí)觸發(fā)流程
• 步驟2：查詢企業(yè)微信外部聯(lián)系人詳情
• 步驟3：同步外部聯(lián)系人詳情信息到企業(yè)CRM系統(tǒng)/客戶管理系統(tǒng)中創(chuàng)建銷售線索或者聯(lián)系人

2.當(dāng)銷售人員修改企業(yè)微信聯(lián)系人時(shí)，自動(dòng)同步更新信息到企業(yè)CRM系統(tǒng)中

• 步驟1：當(dāng)企業(yè)微信中銷售人員修改了其跟進(jìn)的外部聯(lián)系人時(shí)觸發(fā)流程
• 步驟2：查詢企業(yè)微信外部聯(lián)系人詳情
• 步驟3：利用外部聯(lián)系人信息字段（例如手機(jī)號(hào)，姓名等）查詢CRM中的信息記錄
• 步驟4：更新CRM中的聯(lián)系人詳情信息

1.當(dāng)銷售人員通過(guò)企業(yè)微信添加外部聯(lián)系人時(shí)，自動(dòng)添加銷售線索信息到企業(yè)CRM

步驟1：當(dāng)企業(yè)微信中有新增外部聯(lián)系人時(shí)觸發(fā)流程

獲取樣本數(shù)據(jù)：

步驟2：查詢企業(yè)微信外部聯(lián)系人詳情

利用步驟1樣本中獲取的外部聯(lián)系人ID(ExternalUserID)去查詢用戶詳情信息，以便后續(xù)同步到企業(yè)用戶信息關(guān)系系統(tǒng)中。

使用在步驟1中獲取的企業(yè)微信外部聯(lián)系人ID(ExternalUserID)查詢聯(lián)系人詳情

獲取聯(lián)系人詳情

步驟3：CRM系統(tǒng)新增銷售線索

您可以將新添加的企業(yè)微信客戶信息，同步到您的CRM系統(tǒng)，表單系統(tǒng)，或者其他客戶信息管理系統(tǒng)中，以下我們使用“輕流”的應(yīng)用信息做一個(gè)流程演示，您可以替換為您需要使用的客戶信息管理系統(tǒng)。

選擇“輕流”下的“添加數(shù)據(jù)到指定應(yīng)用“”

選擇客戶信息保存的應(yīng)用，然后將企業(yè)微信獲取的聯(lián)系人姓名，手機(jī)號(hào)，微信UnionID，用戶企業(yè)微信ID 和 跟進(jìn)銷售人員ID等信息保存到指定字段中。

發(fā)送數(shù)據(jù)，并保存數(shù)據(jù)流程后。每當(dāng)有企業(yè)微信銷售添加新聯(lián)系人后就可以自動(dòng)添加信息到輕流應(yīng)用中。

數(shù)據(jù)添加后可以在輕流應(yīng)用中看到，后續(xù)還可以添加數(shù)據(jù)看板統(tǒng)計(jì)沒(méi)有銷售人員可添加多少外部聯(lián)系人，聯(lián)系人有多少成為商機(jī)或者有完成下單，以核對(duì)銷售人員業(yè)績(jī)。

2.當(dāng)銷售人員通過(guò)企業(yè)微信添加外部聯(lián)系人時(shí)，自動(dòng)添加銷售線索信息到企業(yè)CRM

下面我們演示一下，當(dāng)銷售人員更新外部聯(lián)系人信息后，如何同步更新之前已經(jīng)在客戶信息系統(tǒng)中的用戶信息。

步驟1：設(shè)置觸發(fā)動(dòng)作，企業(yè)微信：當(dāng)外部聯(lián)系人信息更新時(shí)

獲取樣本：

步驟2： 查詢企業(yè)微信客戶信息詳情

利用步驟1樣本中獲取的外部聯(lián)系人ID(ExternalUserID)去查詢用戶詳情信息，以便后續(xù)同步到企業(yè)用戶信息關(guān)系系統(tǒng)中。

使用步驟1樣本中獲取到的外部聯(lián)系人ID(ExternalUserID)

查詢到聯(lián)系人詳情信息，可以用于后續(xù)步驟中用戶信息更新

步驟3 利用企業(yè)微信聯(lián)系人ID或者其他字段信息搜索聯(lián)系人信息

您可以使用聯(lián)系人名稱，電話號(hào)碼，或者企業(yè)微信外部聯(lián)系人ID或者微信UnionID（需要系統(tǒng)中有這些字段信息）等唯一識(shí)別信息在您的用戶信息管理系統(tǒng)中進(jìn)行搜索，下面示例中我們使用“輕流”的產(chǎn)品截圖做演示:

選擇”輕流”應(yīng)用下的：“在應(yīng)用中搜索數(shù)據(jù)” 進(jìn)行搜索

設(shè)置要搜索的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)應(yīng)用，以及搜索內(nèi)容，這里我們使用的是利用企業(yè)外部聯(lián)系人ID進(jìn)行搜索，也可以用UnionID，手機(jī)號(hào)，姓名等信息進(jìn)行搜索

搜索成功后，可以獲取到搜索記錄，注意：這里有一個(gè)字段叫”ApplyID"是指搜索到數(shù)據(jù)所在的位置，這個(gè)在后面步驟中會(huì)使用到

步驟4 在用戶信息系統(tǒng)中進(jìn)行數(shù)據(jù)更新：

找到對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)后，下面我們要做的是對(duì)這個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行更新。下面示例中我們使用“輕流”的產(chǎn)品截圖做演示:

選擇”輕流“：更新單條數(shù)據(jù)信息動(dòng)作

將步驟3 查詢到的ApplyID，添加到單條數(shù)據(jù)ID位置，然后選擇應(yīng)用，選擇要更新的字段內(nèi)容

發(fā)送數(shù)據(jù)，并保存流程。這樣每次銷售人員進(jìn)行在企業(yè)微信更新聯(lián)系人信息時(shí)會(huì)自動(dòng)更新用戶信息系統(tǒng)中的聯(lián)系人信息。