保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的專業(yè)資產(chǎn)管理公司，2006年3月23日正式掛牌營業(yè)。 截止2010年8月，管理的資產(chǎn)規(guī)模超過3000億。

• 1. 現(xiàn)在客戶數(shù)據(jù)無法做到全面、準(zhǔn)確和及時(shí)
• 2. 管理模式不斷改進(jìn)中，又要求業(yè)務(wù)流程全面管理
• 3. 企業(yè)理財(cái)?shù)奶厥庑枨?/li>
• 4. 出一次報(bào)表要一周
• 5. 和金融財(cái)務(wù)等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成
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• 制定市場計(jì)劃，執(zhí)行市場活動(dòng)，搜集潛在客戶，持續(xù)跟進(jìn)，推進(jìn)為簽約客戶
• 推動(dòng)客戶項(xiàng)目意向，簽約合同，開始為客戶提供專業(yè)理財(cái)服務(wù)
• 及時(shí)聯(lián)系客戶，處理財(cái)務(wù)需求
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• 1. 客戶理財(cái)數(shù)據(jù)實(shí)施準(zhǔn)確
• 2. 市場、銷售、理財(cái)、客戶各部門管理有序
• 3. 實(shí)時(shí)查看復(fù)雜報(bào)表，極大提高決策分析效率
• 4. 集成金融、財(cái)務(wù)多個(gè)系統(tǒng)