一、公司背景

所屬行業(yè)：金融

公司規(guī)模：150-500人

實施應用： 項目管理、客戶管理、數(shù)據(jù)分析

公司簡介：

福建XX投資管理有限公司是在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記備案的私募基金管理公司。公司位于福建省福州市，資產管理規(guī)模達17億，是一家專注于房地產、新能源、科技、互聯(lián)網、教育等領域的私募股權投資基金公司。

二、面臨痛點

希望在CRM中能夠綜合體現(xiàn)對項目的全面管理，使公司能完整的將線下項目操作移到線上，用流程化、信息化驅動效率，并生成數(shù)據(jù)以供決策。

希望針對客戶，能夠結合企業(yè)的基本信息描繪其詳細的組織架構和相關的經營信息。針對個人客戶，希望擴展出一些描述其個人特點的字段。兩類客戶需要集中管理、方便檢索。最重要的是，需要保存其完整的跟進記錄，以便回溯每個客戶的業(yè)務動態(tài)。

希望全面剖析業(yè)務數(shù)據(jù)，從不同維度提煉數(shù)據(jù)價值，從而做出對公司更有利的決策。

三、解決方案

針對福建XX投資管理有限公司投資項目管理的特點（多類型、有框架、動態(tài)化），Teamface企典CRM通過智能表單生成對應的項目審批表單。通過可視化的流程設計器，可以完整的將線下多人協(xié)作流程轉移到CRM中，實現(xiàn)對各個投資項目的智能化審批。這些自動化流程所沉淀的數(shù)據(jù)，通過流程數(shù)據(jù)分析來提煉數(shù)據(jù)價值，從而生成可靠的數(shù)據(jù)，為項目決策、審批提供依據(jù)。

Teamface企典CRM的客戶信息可以通過創(chuàng)建擴展字段、業(yè)務關聯(lián)表單、問卷數(shù)據(jù)等進行無限擴展，根據(jù)企業(yè)的需求，任意搭建與客戶相關的信息模塊，以描述客戶的全貌。在這個基礎上，Teamface企典CRM還在統(tǒng)一的位置管理企業(yè)級客戶（B2B業(yè)務）和個人客戶（B2C業(yè)務）。針對企業(yè)級客戶，我們設置一對多的聯(lián)系人關系并支持繪制企業(yè)組織架構圖。針對個人客戶，我們可以通過客戶信息的擴展性為其增加一些具有個人特點的信息。而CRM中的高頻應用模塊——行動記錄，用基于時間軸的動態(tài)表現(xiàn)很好的呈現(xiàn)了與客戶的互動信息。

Teamface企典CRM的優(yōu)勢之一就在于數(shù)據(jù)分析，擁有豐富的統(tǒng)計模塊，按角色職權篩選數(shù)據(jù)，并站在決策者的角度用不同的統(tǒng)計方式來呈現(xiàn)這些數(shù)據(jù)。比如基于數(shù)據(jù)透視圖的多維度銷售報表、評估銷售過程效率的銷售漏斗、為成交客戶畫像的成交客戶統(tǒng)計、不同年度的綜合數(shù)據(jù)對比、戰(zhàn)略地圖等等。通過用不同的統(tǒng)計方式切片加工銷售數(shù)據(jù)，呈現(xiàn)給決策者多角度的參考數(shù)值。

四、實施效果

Teamface企典CRM提供了精煉的自動化流程管理，操作簡單，可以配置出業(yè)務邏輯繁復的流程，很符合福建XX投資管理有限公司對項目流程的精細化管控。在常規(guī)業(yè)務管理方面也幫助福建XX投資管理有限公司很好的整理客戶信息并梳理業(yè)務動態(tài)；在應用了一段時間并沉淀了一些數(shù)據(jù)之后，數(shù)據(jù)分析模塊也提供了相當?shù)膬r值表現(xiàn)力。