客戶介紹
       長(zhǎng)沙房產(chǎn)(集團(tuán))有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)長(zhǎng)房集團(tuán))始創(chuàng)于2004年3月，是一家由長(zhǎng)沙市人民政府授權(quán)組建的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展，企業(yè)總資產(chǎn)100億元，總開(kāi)發(fā)面積達(dá)500多萬(wàn)平米，屢次榮獲中國(guó)房地產(chǎn)誠(chéng)信企業(yè)、中國(guó)極具影響力地產(chǎn)商、長(zhǎng)沙房地產(chǎn)十大名企等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，在市場(chǎng)上樹(shù)立了良好的品牌形象。
      
項(xiàng)目背景 
       經(jīng)地十年發(fā)展，隨著項(xiàng)目越來(lái)越多，管理的難度也越來(lái)越大，企業(yè)需要相應(yīng)的系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行管理，與此同時(shí)，由于業(yè)務(wù)系統(tǒng)以業(yè)務(wù)單元為核心，并不能從集團(tuán)、全局的角度來(lái)展示企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

 因此，該項(xiàng)目由運(yùn)營(yíng)中心部門(mén)發(fā)起，經(jīng)過(guò)信息中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)，與財(cái)務(wù)、成本、售樓、工程等部門(mén)的深入探討，整理出一套符合長(zhǎng)房目前管理報(bào)表分析體系要求的需求。
 

主要滿足兩大方面的需求：
一，是從管理的統(tǒng)計(jì)口徑來(lái)整理、分析、整合業(yè)務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的各種數(shù)據(jù)；
二，是為管理者提供一個(gè)統(tǒng)一的、可閱讀性高的、靈活的一個(gè)經(jīng)營(yíng)分析平臺(tái)。

目前長(zhǎng)房集團(tuán)已有的IT系統(tǒng)（EAS財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售、成本、計(jì)劃進(jìn)度系統(tǒng)）為企業(yè)帶來(lái)了規(guī)范化的基礎(chǔ)管理，提高了公司各部門(mén)的運(yùn)作效率，為公司的平穩(wěn)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。但ERP系統(tǒng)作為一個(gè)事務(wù)處理系統(tǒng)，它的重點(diǎn)在于進(jìn)行業(yè)務(wù)的過(guò)程記錄與控制，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析方面卻不能滿足集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理的需要。

鑒于上述多種因素，長(zhǎng)房集團(tuán)決定構(gòu)建BI分析平臺(tái)，提取在ERP應(yīng)用過(guò)程中產(chǎn)生的各種需要分析的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，借助BI工具，將這些數(shù)據(jù)重新按新的標(biāo)準(zhǔn)、維度進(jìn)行整合、整理、匹配，及時(shí)、準(zhǔn)確、簡(jiǎn)單、靈活地以管理的角度展現(xiàn)關(guān)鍵信息，以輔助日常運(yùn)營(yíng)決策。

項(xiàng)目需求
長(zhǎng)房集團(tuán)的BI需求一共分為四個(gè)主題：財(cái)務(wù)、售樓、成本、計(jì)劃進(jìn)度，這些需求主要包括：
 

財(cái)務(wù)部分：
1、財(cái)務(wù)綜合分析，展示各主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的各公司的情況。
2、憑證監(jiān)控，反映大金額的收、支、轉(zhuǎn)等。
3、分析模型，包括：EVA分析、五力分析、杜邦分析、盈利能力分析、償債能力分析、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)分析等。
4、收益與成本，以利潤(rùn)表為核心的分析。
5、資產(chǎn)與負(fù)債，以資產(chǎn)負(fù)債表為核心的分析。
6、現(xiàn)金流分析，以現(xiàn)金流量表為核心的分析。
 

售樓部分：
1、預(yù)警分析；針對(duì)超時(shí)簽約、辦理按揭的提醒。
2、交易分析；反映認(rèn)購(gòu)、簽約、均價(jià)趨勢(shì)等。
3、存量分析；反映每個(gè)樓盤(pán)從取得預(yù)售許可證開(kāi)始到售罄的每月存量分析。
4、目標(biāo)達(dá)成情況分析；按銷(xiāo)售、回款任務(wù)，考核完成情況。
5、貸款放款情況分析；監(jiān)控銀行按揭辦理情況，包括放款情況。
6、銷(xiāo)售綜合動(dòng)態(tài)；監(jiān)控每日、每月項(xiàng)目的認(rèn)購(gòu)、簽約、收款情況。
7、收款分析；監(jiān)控應(yīng)收款的構(gòu)成、超期、未收等情況。
8、房產(chǎn)分析；從房間的各種屬性分析推盤(pán)、認(rèn)購(gòu)、簽約相關(guān)情況。

成本部分：
 1、項(xiàng)目總成本分析，反映各項(xiàng)成本組成（分九大類(lèi)和十一大類(lèi)兩個(gè)不同維度）與總成本占比、各項(xiàng)目總成本（目標(biāo)成本、動(dòng)態(tài)成本）、已發(fā)生成本及與目標(biāo)成本差值空間，以及成本明細(xì)構(gòu)成
2、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)產(chǎn)品類(lèi)型與成本組成的相互關(guān)系分析，反映分產(chǎn)品類(lèi)型成本各組成項(xiàng)單位成本情況。
3、主體建安工程費(fèi)構(gòu)成分析，以主體建安為核心分析目標(biāo)、動(dòng)態(tài)、已發(fā)生、待發(fā)生及明細(xì)情況。
4、合同執(zhí)行分析，合同金額與結(jié)算金額對(duì)比，超合同金額分析，合同數(shù)量分析、金額段分析。
5、費(fèi)用分析，以三大費(fèi)用（營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用）為核心分析實(shí)際支付及累計(jì)支付情況。
6、異常成本分析，發(fā)生變更、簽證合計(jì)金額較大的成本項(xiàng)目、成本科目的排名、占比等。
7、無(wú)文本合同分析，分析發(fā)生及付款情況、占比等。

計(jì)劃進(jìn)度部分：
1、計(jì)劃總體情況分析，反映多個(gè)項(xiàng)目的完成情況對(duì)比，所處階段和節(jié)點(diǎn)。
2、計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成情況分析，從考核節(jié)點(diǎn)、里程碑節(jié)點(diǎn)的維度反映完成的情況，完成率、按時(shí)完成數(shù)量、延期完成等。
3、項(xiàng)目計(jì)劃分析，反映項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行明細(xì)，不同版本間的計(jì)劃變更情況對(duì)比等。
4、項(xiàng)目階段工期分析，反映不同階段實(shí)際工作與計(jì)劃工期對(duì)比等。

項(xiàng)目實(shí)施效果及應(yīng)用
奧威項(xiàng)目組與長(zhǎng)房項(xiàng)目組通過(guò)一個(gè)多月的努力，完成了運(yùn)營(yíng)中心對(duì)管理需求的梳理，建立了大量的對(duì)照表格（如成本九大類(lèi)、十一大類(lèi)，工程階段、產(chǎn)品類(lèi)型、成本科目等）和分析模型、表格，通過(guò)近3個(gè)月的時(shí)間完成了從ETL到DW，再到OLAP，最終完成前端展現(xiàn)工作。
在這個(gè)過(guò)程中，我們結(jié)合在房地產(chǎn)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)，給長(zhǎng)房很多新的建議，雖然他們已經(jīng)清楚自己需要什么，但他們看到這些建議后，說(shuō)：這個(gè)好，我們以前怎么沒(méi)想到呢，馬上討論實(shí)現(xiàn)方式。

 當(dāng)前端頁(yè)面展示給長(zhǎng)房的運(yùn)營(yíng)中心及高層領(lǐng)導(dǎo)面前時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)眼前一亮，連連稱(chēng)贊這才是他要的系統(tǒng)。

 經(jīng)過(guò)應(yīng)用的前后對(duì)比，應(yīng)用前大量用手工加工的報(bào)表（從ERP中導(dǎo)出再加工、數(shù)據(jù)再核對(duì)、圖表再添加、數(shù)據(jù)再合并），這些工作全部都省了，運(yùn)營(yíng)中心將工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到了數(shù)據(jù)結(jié)果分析以及對(duì)ERP的源數(shù)據(jù)的規(guī)范性進(jìn)行加強(qiáng)方面了。