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頭部咨詢管理公司的數字化之路
作為國內知名的阿米巴經營本土化落地實踐者，客戶管理和項目管理是和英咨詢在數字化時代實現業(yè)務再增長的核心。但是在尋找供應商和開發(fā)系統(tǒng)的時候，和英咨詢發(fā)現市面上很多產品都無法滿足企業(yè)自身的需求，無論是開發(fā)時間、開發(fā)成本還是功能需求：
1.在之前，和英咨詢的客戶管理系統(tǒng)用的是國外專業(yè)的客戶管理系統(tǒng)salesforce，但是因為企業(yè)的戰(zhàn)略的變化和業(yè)務的優(yōu)化，原系統(tǒng)已經無法滿足企業(yè)的需求，而二次開發(fā)的費用又非常昂貴，不如重新采購或者開發(fā)；
2.在項目管理系統(tǒng)的采購方面，和英咨詢的經歷就更加曲折了，耗費了半年時間，連續(xù)更換了兩家軟件供應商，最后還是不了了之，沒有達成任何效果。
后來，和英咨詢了解到了織信，與其數字化發(fā)展戰(zhàn)略的需求匹配度非常高，特別是在系統(tǒng)靈活性、開發(fā)效率上能夠有很大的提升。選擇織信后，僅用了不到一個月的時間，就搭建了符合企業(yè)需求的客戶管理系統(tǒng)和項目管理系統(tǒng)。賦能自身業(yè)務、流程和數據中臺，構建數字化生態(tài)。
項目需求
1.客戶管理1.1客戶信息
和英咨詢對客戶信息的管理相對比較傳統(tǒng)，急需解決客戶跟進不及時、信息重復或遺漏、客戶分配不合理等問題。
1.2客戶跟進
管理者對于客戶跟進情況無法及時地了解，無論是跟進過程、出現的問題和結果，只能靠會議從業(yè)務人員口中得知。對于員工來說，當需要和未成交的客戶進行再次溝通的時候，也無法得知之前客戶的信息，浪費大量商機。
1.3訂單跟進
訂單、收款、退款、安排課程等流程關聯(lián)較弱，無法自動化匹配，有很多重復性但沒有意義的工作需要耗費大量人力去完成，造成人力成本浪費。
1.4課程管理
課程管理是和英咨詢業(yè)務的核心，而課前的講師排課、課程安排、參課人員管理都沒有系統(tǒng)化，需要大量人力整理、核對該類信息，防止出錯，無法提高工作效率。
1.5經營分析
由于客戶、員工業(yè)績、部門業(yè)績、商機等信息，缺少統(tǒng)一的人員和統(tǒng)一的標準進行收集和分析，管理者也無法及時了解部門的運營情況，更無法為此做出調整和優(yōu)化。
2項目管理
2.1項目信息
項目信息不清晰、不完整、反饋不及時，導致項目管理難度大大提升，項目管理不能達到預期效果。
2.2項目資源
對于師資、顧問、咨詢師、課程等項目資源的沒有統(tǒng)一化、標準化地管理，導致項目資源浪費。同時無法和售前環(huán)節(jié)進行關聯(lián)，浪費企業(yè)整體資源。
2.3項目收尾
結款、滿意度調查、資料整理歸檔等項目收尾工作浪費大量人力完成，且沒有無法快速形成可復用、可借鑒、可參考的文件，為后續(xù)項目的效果和效率作出貢獻。
2.4項目分析
數據收集難、統(tǒng)計不準確、標準不統(tǒng)一，導致項目管理者決策成為難題。
解決方案
1.客戶管理系統(tǒng)
1.1客戶管理
從商機到確認合作，再到安排課程，實現全流程的客戶信息管理。管理者可以通過數據，了解轉化過程中，哪些環(huán)節(jié)、哪些操作、哪些人員出現了哪些問題，并及時調整。
1.2產品管理
實現產品和其他環(huán)節(jié)的多方關聯(lián)，讓產品不再是信息孤島，以數據去優(yōu)化產品內容。
1.3訂單管理
打通訂單、收款、退款環(huán)節(jié)，一鍵實現多業(yè)務流程自動化運作。
1.4數據可視化
挖掘數據的價值，管理者可以通過可視化的圖表數據，了解和分析企業(yè)的經營情況，為決策做支撐。
2.項目管理系統(tǒng)
2.1項目整體管理
以數據驅動項目進度管理、項目成本管理、項目資源管理、項目質量管理、項目成果管理等，當項目某方面出現非有利偏差，可以及時調整。把實時化、數字化表現至極致。提高項目管理的效果，降低降低項目管理的成本。
2.2項目標準形成
通過系統(tǒng)告別紙質化文件，打造無紙化項目管理環(huán)境，同時縮短文件的形成和傳播鏈條，提高項目的管理效率。
2.3數據可視化
挖掘數據的價值，管理者可以通過可視化的圖表數據，了解和分析項目不同階段的情況，為項目調整和優(yōu)化做參考。
方案效果
1.應用開發(fā)敏捷化
和英咨詢通過使用織信企業(yè)級低代碼開發(fā)平臺，解決了企業(yè)數字化轉型管理系統(tǒng)開發(fā)成本高和開發(fā)周期長的問題，一個月就完成了兩個管理系統(tǒng)的開發(fā)并投入使用。對比傳統(tǒng)開發(fā)，開發(fā)周期約縮短了67%，人力成本減少約53%。
2.管理可視化
通過系統(tǒng)使管理可視化，用數據推動管理。無論是客戶管理還是項目管理，以數據為支撐，讓管理更高效和更有效。
3.管控一體化
實現企業(yè)一體化建設和靈活性搭配，減少重復性的人力工作，平均提升了企業(yè)28%的工作效率。
4.戰(zhàn)略部署靈活化
除了新搭建的客戶管理系統(tǒng)和項目管理系統(tǒng)，無論是企業(yè)原有的多個系統(tǒng)的連接集成，還是匹配創(chuàng)新業(yè)務而開發(fā)的應用系統(tǒng)，都可以完美適配業(yè)務邏輯和場景需求，加速推進數字化生態(tài)建設的戰(zhàn)略部署，提升企業(yè)信息化戰(zhàn)略部署的靈活性。
